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2025年01月05日

マリオ・ガベッリ(Mario Gabelli)米国の株式投資家、投資顧問、金融アナリスト ガムコ・インベスターズの創設者

マリオ・ジョセフ・ガベリ
     (Mario Joseph Gabelli)
   1942年6月19日生まれ
 米国の株式投資家、投資顧問、金融アナリスト。
 ニューヨーク州ライに本社を置く投資会社
   ガベリ・アセット・マネジメント・カンパニー・インベスターズ(ガムコ・インベスターズ
の創設者、会長、CEOである。 
 フォーブス誌は2023年12月に彼を億万長者リストで第1725位に挙げ、純資産は17億ドルである。
 2000年1月10日、ガベリは「バロンズ・オールセンチュリー・チーム」、最も影響力のある投資信託業界のポートフォリオマネージャーのリストに選ばれた。
 ガベリ氏は2019年12月にLocal 6とホテル貿易協議会の名誉会員に任命された。
 2020年4月2日から4日にワシントンDCで開催された第73回ホレイショ・アルジャー賞授賞式でホレイショ・アルジャー著名アメリカ人協会に正式に選出された。

 イタリア移民の息子であるガベリはブロンクスで生まれ、フォーダム予備校に通い、1961年に卒業した。
 彼は幼い頃から趣味で市場レポートを読んでおり、13歳のときに初めて株を買ったと語っている。[ 5 ]
 ガベリは奨学金を獲得し、1965年にフォーダム大学を 首席で卒業した。
 コロンビア大学ビジネススクールで経営学修士号を 取得した。
 コロンビア大学では、著名なバリュー投資教授であり、証券分析の第5版、グラハム&ドッドバリュー投資バイブルの共著者である
   ロジャー・マレー
に指導を受けた。
 ガベリと彼の会社は後に、優れたバリュー投資家のためのグラハム&ドッド、マレー、グリーンウォルド賞を設立した。
 この賞は、毎年彼の年次顧客シンポジウムで授与されている。
 
 卒業後、ガベリは
   ローブ・ローズ社
で証券アナリストとして働き、農業機械、自動車部品コングロマリット、後にメディアや放送を担当するようになった。
 ガベリはコロンビア大学で学んだバリュー投資の理論を実践した。

 彼は企業を収益ではなく
   キャッシュフロー
で評価し、企業を詳細に分析して彼が
   プライベート・マーケット・バリュー
と呼ぶものを算出した。
 プライベート・マーケット・バリューとは、株式が取引所で売られている株価ではなく、その企業を丸ごと買うために誰かが喜んで払うであろう1株あたりの価格のことである。
 
 1976年、ガベリは借入金と自身の口座で取引して貯めた資金で機関投資家向け証券会社である
   ガベリ・アンド・カンパニー
を設立した。
 その後すぐに、ガベリは顧客の資金を運用するために
   ガベリ・インベスターズ(後のガムコ・インベスターズ)
を設立した。
 
 ガベリが一般向けに初めて立ち上げた投資手段であるガベリ・アセット・ファンドは、1986年3月に最低25,000ドルの投資を必要とする
   ノーロードファンド
として立ち上げられた。
 その後、今日では、このファンドは最低投資額1,000ドルで利用可能で、最低額なしでIRA投資も受け入れている。
 アセット・ファンドの後継として、クローズドエンド型ファンドである
   ガベリ・エクイティ・トラスト
が設立され、当時ニューヨーク証券取引所で最大の株式公開となった。
 1988年末までに、ガベリの会社は3つの投資信託(2つはガベリ自身が運営)を所有し、資産総額は6億5,000万ドルに達した。
 1998年までに、ガベリ・アセット・マネジメント社は163億ドルを運用していた。

 1999年2月、同社は株式公開を行い、普通株の約20%にあたる600万株を1株当たり17.50ドルで売り出した。
 1997年、ガベリの株式ファンド10本が平均31.7%の収益率を達成し、米国の投資信託グループの中で最高の成績を収めた。
 このため、ガベリはモーニングスター社から年間最優秀国内株式ファンドマネージャーとして表彰された。
 
 インスティテューショナル・インベスター誌は、第2回米国投資運用賞の2010年マネーマネージャー・オブ・ザ・イヤーにマリオ・ガベリを選出した。
 この賞の選考は、パフォーマンスと米国機関投資家による調査に基づいて行われた。
 
 ガベリ氏と妻のレジーナさんは、世界で最も裕福な個人や家族が財産の大半を社会貢献に充てるという誓約である「ザ・ギビング・プレッジ」の署名者として2017年にこの活動に参加した。
 フォーブス誌によると、ガベリ氏の純資産は2020年4月時点で14億ドルである。
 
 2024 年 9 月 26 日、ガベリ氏は名誉あるチェアマン賞を受賞した。
 2024 年度 B&C 殿堂入りを果たした。
 B&C 殿堂は、メディアのパイオニア、クリエイター、投資家、財政支援者を表彰するものである。
 ガベリ氏の関与と財政支援は、業界の大きな成長に貢献した。
 
 2023 年 11 月 8 日、ガベリ氏は
   アレッサンドロ ディ モンテゼーモロ生涯功労賞
を受賞しました。
 アメリカイタリア癌財団の共同創設者であるアレッサンドロ ディ モンテゼーモロ氏を記念して設立された生涯功労賞は、慈善活動への取り組みの最高水準を体現する優れた個人を表彰するものである。
 ディ モンテゼーモロ氏のモットーは「人は自分の行いによって生計を立て、与えることによって人生を築く」でした。ガベリ氏は 2000 年から AICF の理事を務めている。
 
 2023年9月28日、ガベリ氏は全米司法大学から「世界をより公正な場所にする」賞を授与されました。半世紀以上前に米国最高裁判所判事の推薦により設立された全米司法大学は、1964年以来ネバダ州リノに拠点を置き、全米各地、インディアン居留地、海外のあらゆる分野の裁判官に法廷スキルを教える米国で唯一の教育機関である。
 
 2023年2月、ガベリ氏は寛大にもレペンタ経営大学院に金融学の寄付教授職を設立した。
 この寄付に加えて、同氏はニューヨーク・プレスビテリアン・アイオナ健康科学学校の本拠地であるブロンクスビルにあるアイオナの新キャンパスで戦略的取り組みを推進することを誓約している。
 
 2022年4月、ガベリ氏はホレイショ・アルジャー著名アメリカ人協会に入会し、
   ホレイショ・アルジャー賞
を受賞した。
 ホレイショ・アルジャー著名アメリカ人協会は、優れた個人の功績を称え、高等教育を通じて若者が夢を追求することを奨励する非営利の教育組織である。
 ホレイショ・アルジャー賞は70年以上にわたり、困難に直面しながらも成功を収め、地域社会での高等教育と慈善活動に尽力してきた尊敬すべき個人に毎年授与されてきた。

 2022年10月、ガベリ氏はケース・ウェスタン・リザーブ大学に200万ドルを寄付した。
 マリオ・J・ガベリ金融学特別教授職を設立した。
 ケース・ウェスタン大学は2022年10月12日にキャンパスで式典を開き、就任教授を祝福した。
 
  2021年7月1日、ガベリ氏は自身の財団である
   ガベリ財団
を通じて 150 万ドルを寄付し、ペース大学に制限付き基金である会計学のガベリ寄付アンソニー R. プストリノ特別教授職を設立した。
 この基金は、ルービン経営大学院会計学部の指名教授を永久に支援することに限定される。
 
 2013 年 12 月、ネバダ大学リノ校は、EL ウィーガンド フィットネス センターの建設費としてガベリ財団から 150 万ドルの寄付を受けたと発表した。
 ガベリはウィーガンド財団の理事会のメンバーである。
 2013年7月、ガベリ財団は1500万ドルの寄付を約束した。
 この寄付金はコロンビアビジネススクールの新しいマンハッタンビルキャンパスの建設に充てられた。
 建物は2018年にオープンした。
 
 2012年10月8日、ガベッリはニューヨーク市で開催された第68回コロンブスデー・パレードのグランドマーシャルを務めた。
 これはイタリア系アメリカ人の文化と伝統を祝う世界最大のイベントである。
 
 2010年のフォーダム大学創立者賞晩餐会で表彰された人々の中には、マリオ・J・ガベリ(CBA '65)と、フォーダム大学の理事でガムコ・アセット・マネジメントのマネージング・ディレクターのレジーナ・M・ピタロ(FCRH '76)がいた。
 2010年9月、フォーダム大学はガベリの2,500万ドルの寄付を正式に発表した。
 これは大学史上最大の寄付であった。
 この寄付により、フォーダム大学は学部ビジネス・カレッジを
   ガベリ・スクール・オブ・ビジネス
に改名し、学生奨学金と教授職を拡大することができた。 
 また、金融コミュニティの学生、教授、専門家を集めて資本市場の研究と理解に関する学問を強化するグローバル投資分析センターの創設にも不可欠であった。

 2014年、マリオ・ガベリは大学に資金を提供し、ガベリ博士課程を開始させ、フォーダム大学のガベリ・スクール・オブ・ビジネスに博士レベルのビジネス・プログラムを設立した。
 2020年12月、フォーダム大学は、ガベリ氏がガベリ財団を通じて、同大学史上最大の寄付金、彼の名を冠したビジネススクールへの3,500万ドルの寄付を行ったと発表した。
 
 2010年9月、ボストンカレッジはガベリ氏から300万ドルの寄付を受け、同カレッジのキャロル経営大学院の金融学教授職に充てることを発表した。
 また、同カレッジへの過去の寄付にちなんで、学部生寮にもガベリ氏の名がつけられている。
 同カレッジの評議員を務めるガベリ氏は以前、1000万ドルを寄付し、毎年15人の学生に授業料全額を支給するガベリ特別大統領奨学生基金を設立した。
 2012年、アラン・マーカス氏が同基金の初代受賞者に指名された。
 2014年、ボストンカレッジの
   大統領奨学生プログラム
は、ガベリ・ファミリー財団からの多額の寄付を受けて、ガベリ大統領奨学生プログラムに改名された。
 2015年12月、ガベリ財団は、全人格の知的、精神的、肉体的側面を高めるというイエズス会の哲学への財団の取り組みをさらに推進するために、ボストン大学に寄付を行った。
 
 ロジャー・ウィリアムズ大学マリオ・J・ガベリ経営大学院は、同大学がガベリに名誉経営学博士号を授与した3年後の1995年に設立された。その後もガベリは追加の資金援助を通じて同大学への支援を続けている。
 
 2011年、ガベリ氏の寄付により、マイアミ大学の
   マイアミ・ハーバート・ビジネススクール
は新たな寄付教授職を設立することができた。
 
 2019年12月に開催された第6支部代議員会議において、組合はマリオ・ガベリ氏に名誉会員の称号を授与した。
 同氏のホテル労働協議会の奨学金基金への支援により、より多くの賞と多額の助成金が支給されるようになった。
 ガベリ氏の父ジョセフ・ガベリ氏は、第6支部とホテル労働協議会の創立会員であった。
 
 1996 年エリス島ビジネスリーダー名誉勲章受賞者となった。
 エリス島名誉協会は「我が国とその国民の向上のために献身的に働く、刺激的なアメリカ人」を称えるためにこの勲章を授与している。
 名誉協会は、勲章受賞者を「愛国心、多様性、そして我が国の経済的および社会的成功に移民が引き続き貢献していることを称えるアメリカの最高峰」と評している。
 
 1976年にガベリの最初の投資家であった
   フレデリック・J・マンチェスキー
と、ガベリの元弁護士である
   デイビッド・M・パールマッター
は、ガベリが自社の株式を公正な市場価格で売却することを妨害したとして訴訟を起こした。
 2006年3月、裁判官は、マンチェスキーが株式売却を不当に妨害したという主張を支持する部分的な略式判決を下した。
 その後の1億ドルの和解で、GGCPは、ニューヨーク証券取引所に上場されている
   ガムコ
の約200万株と約2000万ドルの現金を含む資産を平等に分配した。
 米国政府は、ルーファス・テイラー3世が提出した告訴状を取り上げ、ガベリとその他38の団体または個人が「偽の」中小企業関連会社を利用して米国の携帯電話周波数帯の一部を不正に購入する計画に参加したと主張した。
 この計画は、1995年から2000年にかけて連邦通信委員会が行った8回のオークションで実行された。
 2001年、内部告発者のルーファス・テイラー3世は、FCCオークションで不正行為があったとして、ガベリが所有する複数の企業に対して民事訴訟を起こした。
 この訴訟では、ガベリが支援する偽の「起業家」には、NBA選手、関係者、会計事務所の元パートナー、エアロビクスのインストラクター、さらにはガベリが一部所有する別荘の管理人まで含まれていたと主張されていた。
 これらのオークションで、政府は携帯電話のライセンスを中小企業に販売するために確保していた。

 テイラーの訴状によると、ガベリはオークションで中小企業申請者の要件を満たし、中小企業割引でライセンスを取得するために12以上の「偽の」新興企業を利用したという。
 内部告発者は、かつてLICTの競合企業で倒産した
   アデルフィア
で通信事業に携わっていた弁護士だった。
 2006年7月12日、ガベリと関連会社は訴訟の和解に1億3000万ドルを支払うことに同意した。
 ガベリの資金管理会社である
   ガムコ・インベスターズ
は訴訟の当事者ではなかった。
 FCCのトップとその後継者は問題がなかったことに同意した。
 
 ガベリは2番目の妻レジーナ・ピタロと暮らしている。
 ガベリと最初の妻で4人の子供の母親であるエレインは1996年以前に離婚している。
 息子のうち2人はガムコの取締役を務めており、娘はガベリ財団を運営している。

    
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韓国警察が事故原因究明へ調査で済州(チェジュ)航空事務所や空港を家宅捜索

 韓国警察は昨年12月29日に務安国際空港で発生した
  チェジュ(済州)航空機事故
を巡り、事故原因を解明するための捜査の一環として空港と複数の事務所を捜索した。
  
 警察の広報担当者からは全羅南道の捜査官が同空港と釜山地方航空庁の務安出張所、チェジュ航空のソウル事務所を2日午前9時から家宅捜索したことを明らかにした。
  
 事故機は務安国際空港に胴体着陸したが滑走路を外れ、コンクリート製の構造物に激突して炎上。乗客・乗員181人のうち179人が死亡した。
 この数分前に、管制塔はパイロットにバードストライクのリスクがあると警告していた。

 韓国史上最悪となったこの航空機事故について、原因解明と責任追及を目的に警察は捜査を進めると、広報担当者は説明している。 
 
 事故でチェジュ航空の財務状況を巡る懸念も浮上している。
 ただ、同社の広報担当者は以前に比べ予約のキャンセルが増えているものの、新規予約も入っているとして、
   流動性にリスクはない
と主張した。
  
 同社が昨年11月に当局に提出した文書によると、9月末時点で支払い済みの予約航空券は約2600億ウォン(約280億円)に上っていた。
 いまやこの一部は、顧客に返金しなければならない可能性がある。
 冬季の運航は10−15%減便する予定で、減便は来週から始まる可能性があると、広報担当者は述べた。
  
 警察の捜査とは別に、韓国の国土交通省も米国の国家運輸安全委員会(NTSB)やボーイングの協力を得て、回収したコックピットのボイスレコーダーとフライトデータレコーダーの解析を中心に事故を調査している。
  
 韓国国土交通省航空政策室のジュ・ジョンワン室長は2日の記者会見で、ボイスレコーダーのデータは完全に取り出すことができたと発言している。
 複数の当局によると、データには事故までの2時間のパイロットの交信記録とエンジン音などが含まれているという。
  
    
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ジョン・ネフ(John Neff)投資信託マネージャー バンガードのウィンザーファンドの責任者

ジョン・B・ネフ(John B. Neff)
   1931年9月19日 - 2019年6月4日
 米国の投資家、投資信託マネージャー、慈善家。
 彼は逆張り投資とバリュー投資のスタイルで有名であり、
のウィンザーファンドの責任者でもあった。 

 ウィンザーはネフの経営下では最高の収益を上げ、その後は最大の投資信託となり、最終的には1980年代の一時期は新規投資家の受け入れを停止した。
 ネフは1995年にバンガードから引退した。ネフがウィンザーに在籍していた31年間(1964年から1995年)の間、同ファンドは年間13.7%の収益を上げ、S&P 500は10.6%だった。
  
 ジョン・ネフは1931年にオハイオ州ウォーシオンで生まれた。
 彼はトレド大学に入学し、1955年に首席で卒業した。
 その後、クリーブランドの
   ナショナル・シティ銀行
で勤務し、その後ウエスタン・リザーブ大学ビジネススクールに入学し、1958年に卒業した。
 
 1964年、彼はバンガード・グループのファンドのサブアドバイザーである
   ウェリントン・マネジメント・カンパニー
に入社した。 
 同社で3年間勤務した後、
   ウィンザー
   ジェミニ
   クオリファイド・ディビデンド
の各ファンドのポートフォリオ・マネージャーに任命された。
 彼は1995年に退職した。
  
 ネフは自身の投資スタイルを
   低株価収益率(P/E)手法
と呼んでいたが、他の人々はネフを標準的なバリュー投資家のバリエーションとみなしていた。
 彼はまた、統計的な逆張り投資家である
   デイビッド・ドレマン
とは対照的に、ローテクな証券分析、つまり企業とその経営陣を徹底的に調査して帳簿を分析することに重点を置く、戦術的な逆張り投資家と見なされていた。

 ネフの戦略は、平均保有期間が3年で比較的高い回転率を生み出した。
 ネフがウォーレン・バフェットなどのバリュー投資家と似ている点の1つは、自己資本利益率(ROE)を重視し、それが経営の有効性を測る最良の指標であると述べた点である。
 しかし、多くのバリュー投資家と異なり、ネフは経済の予測と企業の将来の収益の予測にも重点を置いていた。 
 また、ネフは4%から5%の範囲の高い配当利回りの株を選ぶことを好んだ。
 
 彼は2001年に自伝『ジョン・ネフ・オン・インベストメント』を出版した。
 ペンシルバニア大学ウォートン校は、ネフ氏にちなんで教授職(ジョン・B・ネフ財務教授)を名付けた。
 トレド大学ビジネスカレッジは、ネフ氏とその妻に敬意を表して、ジョン・B・アンド・リリアン・E・ネフ財務学部と名付けた。
 また、この学部には、ジョン・B・アンド・リリアン・E・ネフ財務寄付講座も設置されている。
 ネフ氏は2017年に亡くなった
   リリアン・トゥラック氏
と63年間結婚生活を送り、2019年6月4日に病気のため亡くなった。

   
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クーグラーFRB理事は最近のインフレ「上昇」に警戒感を示す

 米連邦準備理事会(FRB)のククーグラー理事は3日CNBCとのインタビューでインフレについて、「2024年第1四半期に上昇が見られたが、ここにきてまた上昇が見られる」と指摘した。
 「それが本当に一時的な上昇であって、より永続的なものではないことを確認したい」と続けた。
 また、米経済が良い状態で1年を終えていくとしながらも、インフレが再び下降傾向にあることを確認したい考えを示した。

 2022年以降、物価上昇圧力は大幅に緩和されたものの、ここ数カ月間はFRBの2%目標に向けた進展は安定していない。
 
 クーグラー理事は11月のインフレ統計について、9月と10月の数値よりも「やや良い」とコメントした。
 11月の米個人消費支出(PCE)統計では、FRBが重視するPCEコア価格指数が前月比0.1%上昇と、5月以来の低い伸びになった。

 同理事は労働市場について、底堅さがあると述べ、冷え込みは緩やかだと強調した。
 11月に4.2%に上昇した失業率は依然として歴史的に低い水準にあると付け加えた。
  
 トランプ次期大統領が提案した
   新たな関税
など政策について尋ねられた同理事は、
   実施を巡る不確実性
を強調し、FRB当局者が幅広い可能性を考慮していると述べた。



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ジョンソン氏が土壇場の協議で強硬派を説得し米下院議長に再選

 米国議会下院議長選で現職のジョンソン議長が再選を勝ち取った。
 トランプ次期米大統領の支持を追い風に、土壇場での協議の末、少数ながら極めて重要な保守強硬派の抵抗を押し切った。

 ジョンソン氏(共和、ルイジアナ州)は必要な過半数票を獲得した。
 超保守派議員のほぼ全員が同氏の続投を受け入れた。
 当初は必要な得票数に届かず、ジョンソン氏は下院本会議場のすぐ脇にある部屋で議員らと協議を続けた。

 新議会の下院勢力図は共和219議席、民主215議席だ。
 共和党が過半数を支配するものの、過去100年近くで最も僅差となっている。
 今回218対215と辛うじてジョンソン氏の再選が決まったことは、ホワイトハウスと上下両院全ての掌握にもかかわらず、共和党が立法優先事項を推進する上で困難に直面する可能性を浮き彫りにしている。
 
    
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消費地を求めるのであれば東南アジアに目を向けるべき

 円安という環境の中、人口減少でマスコミが作り出した消費活動が衰退する日本市場への依存を減らし、中国の大手メーカーに対抗することを目指した今回の買収が実現しても、日本製鉄が世界3位の鉄鋼メーカーとなるものの、利益の拡大は限定的でしかなかっただろう。
 日本製鉄は今後、他の成長市場での取り組みを強化する可能性があり、日本のアナリストらは人口増加が著しいインドをその一つとして指摘しているが、インドの鉄鋼会社が基軸のアルセロール・ミタルとの激突となるため、インドネシアや東南アジアに軸足を移すべきだろう。
  
   
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金儲けすら出来ない?

 トランプ次期大統領は、米国内で10億ドルを投資する意思のある国に対しては、承認を迅速化するとソーシャルメディアに投稿した。
 ただ、日本製鉄による買収については
   外国資本
にUSスチールが所有されることへの懸念を背景に阻止する考えを表明している。
 つまりは、カネを出させてるだけ出させて、企業の経営は勝手にはできないという仕組みが隠されているようなもので、トラップを逃げ切れていないようだ。

   
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ダニエル・J・バーンスタイン(Daniel J. Bernstein) 主に日本株へのロング投資を通じて莫大な富を得た米国の実業家

ダニエル・ジャスティン・バーンスタイン
           (Daniel Justin Bernstein)
   1918年9月20日 - 1970年8月20日
 米国の実業家、慈善家、リベラルな政治活動家
 
 ダニエル・J・バーンスタインは1918年にニューヨーク市で3人兄弟の末っ子として生まれた。
 1940年にコーネル大学を卒業し、ハーバード・ビジネス・スクールに1年半通った後、自発的な政府労働救済プログラム
    Civilian Conservation Corps (CCC)
に就職した。
 米国が第二次世界大戦に参戦すると、バーンスタインは海軍に志願し、1942年から1946年まで勤務した。
 軍を退役した後、バーンスタインはハーレムの牧師
   ジム・ロビンソン
と話をし、彼の紹介で黒人学生のための全国奨学金基金とサービスにたどり着き、バーンスタインはその拡大に貢献した。
 数年後、彼はビジネス界に入り、最終的にはウォール街の投資会社
で働き始めた。
 バーンスタインはヘッジファンドを立ち上げ、
   主に日本株へのロング投資
を通じて莫大な富を得た。
 1953年にキャロル・アンダーウッドと結婚して 2人の子供をもうけた。
 1956年、膝の手術から回復する間、バーンスタインは独立した株式仲買人として在宅で働き始めた。
 
 DJB財団は、1948年にダニエル・バーンスタインが父親から受け継いだ遺産を保管する目的で設立された。
 バーンスタインが1970年に亡くなったとき、彼の遺産のうち約500万ドルがDJB財団に寄付された。
 なお、この金額は財団の資本のほぼすべてであり、彼の死後、財団の資本は約10万ドルであった。
 バーンスタインはまた、ベトナムを憂慮する全国教会評議会の聖職者と信徒、および政策研究機関に多額の遺産を残している。

 財団は、他の同様の取り組みのモデルとなることを願って、珍しい使命を持って設立された。
 それは、当時と将来に最大の利益をもたらすために、数年ですべての資金を費やすことであった。
 これは、投資活動から生じる少額を費やして永続的に存在しようとする従来のモデルとは異なる思想に基づいていた。
 
 バーンスタイン夫妻は常に自分たちをリベラルだと考えていた。
 キューバ革命直後の1960年にキューバを訪れた後、夫妻は友人や知人にそこでの良い経験を語っている。
 この出来事以来、バーンスタイン夫妻の政治的、社会的生活は左派に移行した。

 マンスリー・レビュー誌の編集者ポール・スウェイズや他の左派の著名人がバーンスタイン夫妻の家によく来ていた。
 彼らはまた、J・ウィリアム・フルブライトのような上院議員を支持した。
 キューバ旅行の後、カストロが
   アラブ諸国
と友好的になると、バーンスタインは
   多くのユダヤ人顧客を失い
事業全体を失うところだった。
 彼は別の商売を始め、自分の信念を表明し続けた。
 1960年代、彼は公民権運動、南アフリカの
   アパルトヘイトの終結
を支持した。
 また、ベトナム反戦運動がバーンスタインの関心の大きな焦点となった。

 ニューヨーク市のユニオン神学校の学生、
   ロバート・モーリー・ハンドリー
と協力して、バーンスタインはハンドリーのキャンペーンを支援した。
 学生会長やキャンパスの新聞編集者に「不当で不道徳な戦争」への従軍拒否を呼びかけた。

 バーンスタインは、100万ドル以上をかけて、ニューヨーク・タイムズなどの新聞に全面広告を購入た。
 これはタイムズ紙が初めて掲載した政治広告で、[疑わしい–議論する] 550人以上の学生リーダーが従軍拒否の誓約に署名した。

 1968年春に広告が掲載される少し前に、バーンスタインは
   ロバート・F・ケネディ
にハンドリーを紹介し、「来週にはロバートもあなたと同じくらい有名になっているでしょう」と言った。
 4ページの広告に署名した学生リーダーの多くは、ロバート・ライヒやストロブ・タルボットなど、後に全国的に著名なリーダーになった。
 アル・ローウェンスタインは、ハーバード大学の学生会長
   グレッグ・クレイグ
とジョージタウン大学の
   リーダービル・クリントン
に広告に署名しないよう勧めた。
 ローウェンスタインは、彼らのどちらかが将来アメリカ大統領になる可能性があると感じていたという。
 
 バーンスタインは1970年8月、52歳の誕生日の1か月前にニューヨーク市で白血病で亡くなった。

   
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トランスフォームコ(Transformco) 2019年2月11日にSears Holdings Corporationの資産の一部を買収するために設立された米国の非公開企業

トランスフォームコ(Transformco) 
 Transform SR Brands LLC(Transformcoとして事業を展開し、「 New Sears」と呼ばれる) は2019年2月11日にSears Holdings Corporationの資産の一部を買収するために設立された米国の非公開企業である。
 新会社は非公開ヘッジファンドの
   ESL Investments
が所有している。
 2018年10月15日の
   Sears Holdings
の連邦破産法第11章の適用申請後、TransformcoはSears Holdingsが所有していた残存資産を52億ドルで購入した。

 所有者 ESLインベストメンツ
 従業員数 45,000人(2019年)
   
 子会社
 ・Kマート
 ・シアーズ
 ・シアーズホームタウンストア
 ・モナークプレミアム
 ・
 2019年6月3日、Transformcoが
   Sears Hometown
   Outlet Stores
を買収すると発表した。
 この契約によると、Sears Hometownは承認を得るためにSears Outlet部門を売却する必要があった。
 
 2004年11月17日、
   Kmart Holding Corporation
の経営陣は、新しい会社で
   Sears, Roebuck and Co.
を買収する意向を発表した。
 Kmartは、 2003年5月6日に連邦破産法第11章の適用から脱却した。
 新しい会社はSears Holdings Corporation、単にSears Holdingsとして知られるようになった。
 新しい会社は、SearsとKmartの両ブランドで店舗を運営し続けることを発表した。
 KmartとSearsの合併は、両社の株主の賛成投票により、2005年3月24日に完了した。
 合併の結果、Kmartと親会社の
   Kmart Holding Corporation
およびSearsは、新しい
   Sears Holdings Corporation
の子会社になった。
 その後、Sears HoldingsはSearsとKmartの店舗を運営しした。
 同社は、両社が保有するブランドで製品を販売し続けた。
 この合併は、政府からの規制当局の承認と両社の株主の承認を得て、2005年3月24日に完了した。
 合併当時の新会社の店舗数は約3,500店であった。[

 エディ・ランパートはその後 13 年間同社を率いた。
 2018年10月10日、シアーズ・ホールディングスが破産申請を控えていることについてアドバイザーを雇ったと報じられた。
 同社は2018年10月15日にニューヨークで連邦破産法第11章の適用を申請した。
 なお、この申請は1億3,400万ドルの債務返済期限と同じ日だった。 

 2018年10月15日、シアーズ・ホールディングスは、63のKマート店舗と79のシアーズ店舗を含む142店舗を閉鎖すると発表した。
 シアーズ・ホールディングスの破産は、Kマートにとっては16年で2度目の破産となった。
 2018年11月8日、シアーズ・ホールディングスは、11のKマート店舗と29のシアーズ店舗を含む、さらに40店舗を閉鎖すると発表した。
 2018年11月23日、シアーズ・ホールディングスは、破産手続きで売りに出されている505店舗のリストを公表した。
 この中には、239のKマート店舗と266のシアーズ店舗が含まれており、その他の店舗は現在清算セールを行っていた。
 ただし、売りに出されている店舗が将来的に清算から保護される保証はない。

 2018年12月28日、シアーズ・ホールディングスは、Kマート37店舗とシアーズ43店舗を含むさらに80店舗を閉鎖すると発表した。
 1月初旬に発表された提案では、シアーズ・ホールディングスは破産手続きを乗り切った場合、Kマートの202店舗とシアーズの223店舗のみ営業を続ける予定であった。
 提案されている店舗のほとんどは人口密度の高い沿岸地域にあった。

 2019年1月15日、シアーズ・ホールディングスが連邦破産法第7章に基づく破産申請の準備をしているように見えたとき、破産裁判所の判事は同社に対し、交渉のテーブルに戻り、
   エディ・ランパート
と新たな契約を結び、破産を阻止するよう命じた。

 新たな契約は土壇場で締結され、シアーズとKマートの最大400店舗の営業が継続されることとなった。
 2019年1月19日、シアーズ・ホールディングスはオークションに勝利し、当時存在していた店舗のいくつかは営業を続けることを正式に発表した。
 2019年1月24日、
   サイモン・プロパティ・グループ
を含む無担保債権者グループは、シアーズ・ホールディングスが最近ランパートと結んだ契約を覆すために破産裁判所に申し立てを行い、ランパートがサプライヤーと地主を犠牲にして会社の「連続的な資産剥奪に従事」したと主張した。

 債権者は、債権者が未払いの金銭をより多く回収できるように、破産裁判所に会社を再編するのではなく清算するよう判決を下すよう要請していた。
 1月28日、連邦政府が運営する
   年金保証公社
は、シアーズ・ホールディングスとランパートの現在の契約に賛成しないと発表した。
 この契約により従業員年金基金に17億ドルの資金不足が生じ、米国の納税者がその不足分を補わなければならないためである。
 2月1日に破産裁判所に提出された書類の中で、ESLは、裁判所がESLの買収提案を受け入れると決定した場合、「2019年に毎月3店舗のKmart店舗を閉鎖する計画を概説した」。

 2019年2月、米国の破産裁判所判事が、シアーズ・ホールディングスの最も収益性の高い部分をエドワード・ランパート氏に売却することを承認したことが発表された。
 これにより、シアーズとKマートを運営する同社の生き残った部分は、サプライヤー、地主、従業員、年金受給者、米国政府、その他の債権者の犠牲を払って事業を継続することが可能となる。
 売却完了後、Kマートの店舗数は202となる。
 
 2019年2月、同社はシアーズ・ホールディングスから425店舗(シアーズ223店舗、Kマート202店舗)を52億ドルで買収することを決定した。 
 トランスフォームコが購入しなかった店舗は直ちに清算された。
 シアーズ・ホールディングスの破産手続き中、「旧シアーズ」と「新シアーズ」両方の親会社であるESLは、裁判所がESLの買収提案を受け入れると決定した場合、「2019年に毎月3店舗のKマートを閉鎖する計画がある」と裁判所に伝えた。

 2019年6月、シアーズの顧客は、以前シアーズから購入した商品の保証を受けるのが困難になっていることに気づきいた。
 2019年8月6日、Transformcoは10月にKmart5店舗とSears21店舗を含む26店舗を閉店すると発表した。
 これにより、残り店舗は約380店舗となった。
 2019年8月31日、Transformcoは2019年末までにKmart77店舗とSears15店舗を含むさらに92店舗を閉店すると発表した。

 2019年11月7日、トランスフォームコは2020年2月までにKマート45店舗とシアーズ51店舗を含むさらに96店舗を閉店すると発表した。
 これにより、19州、グアム、プエルトリコ、米領バージン諸島のKマート70店舗とシアーズ123店舗が残ることになった。
 少なくとも1つの情報源は2019年11月に、発表された96店舗が2020年2月までに閉店した後、トランスフォームコには合計182店舗のシアーズとKマートの店舗が残ると報じた。 

 2019年12月、Transformcoは
   DieHardブランド
をAdvance Auto Partsに2億ドルで売却した。
 この契約により、シアーズとKマートは店舗を通じてDieHardブランドのバッテリーを引き続き販売することができ、Advance Auto Partsは自動車および車両用品・サービス業界におけるDieHardブランドの独占権を保持することになる。

 2020年2月6日、トランスフォームコは、2020年4月頃に閉店する予定のKマート15店舗とシアーズ26店舗の追加閉店を発表した。
 2020年6月から7月にかけて、シアーズの求人ウェブサイトでは、さらに20店舗以上が閉店すると示された。
 2021年12月、トランスフォームコはホフマンエステーツにあるシアーズ本社を売却する計画を発表した。
 この物件は最終的に2023年夏にデータセンター開発業者に売却され、既存の建物は2023年秋までに解体される予定である。
 シアーズ本社のスタッフの運命は公表されなかった。
 2022年、シアーズのオーナーは、ペンシルベニア州モンゴメリー郡アビントン・タウンシップにある最後のシアーズのフルライン店舗が閉店することを確認した。
 2022年1月21日、フロリダ州フォートローダーデールに残っていた最後のシアーズタウンは、事前の告知や清算もなく、その日の終わりに突然閉店した。
 2022年8月29日、ニューバーグ・モールのシアーズが2022年秋に閉店することが発表された。
これは、同モール最後のアンカーストアとして、またニューヨーク最後のシアーズ百貨店として43年間続いた歴史に終止符を打つことになる。
 この店舗の閉店日は2日後の2022年8月31日、Facebookの投稿で発表され、最終営業日は2022年10月16日(日)となった。
 2022年9月22日、シアーズはワシントン州ユニオンギャップのバレーモール店を2022年11月20日日曜日までに閉店すると発表された。
 同日、シアーズは1991年の開業以来の最後のアンカー店舗であるカリフォルニア州バーバンクのバーバンクタウンセンター店を閉店すると発表された。
 この店は、ロサンゼルス大都市圏でモールに併設された最後の店舗でもあった。
 2022年10月15日、プエルトリコに唯一残るプラザラスアメリカスにあるKマート店が同月末までに閉店すると発表された。 
 メリーランド州最後のシアーズは、フランシス・スコット・キー・モールの店舗を2023年1月15日に閉店した。 

 2023年3月28日、フロリダ州マイアミのKマート店が規模を縮小し、店舗のガーデンエリアに移転した。店舗の残りの部分は、ホームデコレーション大手のアットホームにリースされる。
 2023年4月14日、ノースカロライナ州最後のシアーズ店舗が5月末までに閉店することが発表された。
 2023年6月5日、セントクロイ島のサンシャインモールにあるKマート店が閉店することが発表された。
 2023年8月2日、ニュージャージー州最後のKマート店が2023年9月30日に閉店することが発表された。
 
 2019年6月3日、TransformcoがSears Hometown and Outlet Storesを買収すると発表されました。
 取引の一環として、Sears Hometownは規制当局の承認を得るためにSears Outlet部門を売却する必要があるかもしれません。
 この発表時点で、Sears Hometown and Outlet Storesは49の州、プエルトリコ、バミューダに491のHometownストアと126のOutletストアを展開していた。
 Hometownストアの98%はオーナー経営のフランチャイズ事業です。

 2019年10月23日、シアーズ・ホームタウン・アンド・アウトレット・ストアーズは、シアーズ・アウトレット部門のフランチャイズ・グループ社への売却を完了した。
 一方、トランスフォームコは同営業日の終わりにシアーズ・ホームタウンの残りの部分の買収を完了した。
 シアーズ・ホームタウンは、2019年10月にトランスフォームコに買収された時点で414店舗を展開していた。

 2020年1月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、シアーズ・ホームタウンのフランチャイズ店がトランスフォームコから必要な在庫を入手するのに苦労しており、またシアーズ・ドットコムで販売されている商品の価格に合わせようとすると罰則を受けていると報じた。
Chain Store Ageは2022年5月に、約100のHometown店舗が閉店の過程にあると推定した。
 2022年12月、シアーズ・ホームタウン・ストアーズは連邦破産法第11章の適用を申請し、115店舗すべての在庫を処分する計画だった。
 破産手続きでは、エディ・ランパートがシアーズ・ホームタウンの37.75%の所有者として記載されている。
 シアーズ・ホームタウン・ストアーズとシアーズ・ホーム・アプライアンス・ショールームのウェブサイトは破産発表後すぐに非アクティブ化された。

 Kマート–通常は独立型かショッピングモール内にあるディスカウントストアのチェーン。標準的なデパートの在庫のほとんどと、限られた食料品を扱っている。
 2023年10月現在、大陸諸州に残っているのは2店舗のみである。
 
 シアーズはショッピングモール内にある百貨店チェーンで、独立した店舗もいくつかある。
 2024 年 8 月現在、営業しているのはシアーズ フルライン百貨店 9 店舗のみである。
 これらの店舗では、従来の中流階級向けの価格の百貨店商品のほか、拡張された電化製品や工具のセクションも取り扱っている。
 シアーズホームサービスは 家電修理、芝生と庭のサービス、 HVACサービス、およびほとんどの家庭向けサービスを専門とするシアーズの部門で2020年7月、トランスフォームコは「潜在的な求婚者からの関心を受けて、住宅改修事業の売却を検討している」と発表された。
 
 Sears Parts Directは 芝刈り機や園芸機器、電化製品の部品を扱うチェーン店で、Sears Parts and Repair Centers というブランド名を冠した店舗の中には、保証期間内または保証期間外の修理が必要な商品をお客様が持ち込める持ち込みポイントを設けているところもある。
 
 シアーズクレジットカード- シアーズクレジットカードとシアーズマスターカードは2003年以来シティバンクが所有・運営している。
 シアーズフラワーズはテレフローラが所有・運営するオンラインストアのこと。
 テレフローラのネットワーク経由で当日配達の花、植物、ギフトを販売していた。
 同社のウェブサイトは2021年7月以降、非アクティブになった
 
 シアーズオプティカルは 2020年2月までルックスオティカが所有・運営していたライセンスブランドで、以前は総合視力検査、コンタクトレンズ、眼疾患の診断と治療、救急医療、白内障と緑内障の手術相談・紹介、低視力治療、眼鏡販売などを提供していた。
 ]ルックスオティカはシアーズとの関係を解消し、2020年2月に残りのシアーズオプティカルの店舗をすべて閉鎖した。
 
 シアーズトラベルは
   インターナショナルクルーズ&エクスカージョンギャラリー
が所有・運営するオンライン旅行代理店。SearsTravel.comのウェブサイトを通じてシアーズの顧客にオンラインおよび電話による予約サービスを提供していた。
 シアーズトラベルは2020年7月31日に閉鎖された。
  
 2019年3月、シアーズ・ホールディングスはトランスフォーム・ホールドコに対し、売却で支払われるべき5,750万ドルを求めて訴訟を起こした。
 シアーズ・ホールディングスはまた、トランスフォームコは売却完了前に行われたクレジットカードと現金の取引で4,130万ドル、2月の家賃の一部で1,620万ドルを支払わなければならないと述べた。
 この件に関する公聴会は2019年3月21日に開催される予定だった。
 この訴訟は2020年1月に和解し、トランスフォームコは破産したシアーズ・ホールディングスに1,830万ドルを支払った。
 一部はシアーズの債権者に渡った
 
 2020年6月、バングラデシュのサプライヤー19社が、すでに出荷されアメリカの倉庫に滞留していた注文のキャンセルを理由にトランスフォームコに対して4000万ドルの訴訟を起こした。
 この訴訟は2021年1月に630万ドルで法廷外で和解した。



   
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バーキン総裁は現在の金利は十分景気抑制的とし、25年の経済見通しを楽観視

   バーキン総裁
は昨年12月18日の連邦公開市場委員会(FOMC)会合で、0.25ポイントの利下げに賛成票を投じた。
 政策金利の現行水準について、バーキン氏は3日、メリーランド州での講演で、FOMCは「フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標をこれまで100ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げて4.3%とした」と述べたうえ、「インフレ率はまだ目標値には戻っておらず、まだやるべきことがある。しかし、以前ほど景気抑制的になる必要はないと考えている」と続けた。
  
 バーキン氏は今年は議決権を有していないが、今年のインフレを抑制する上で引き続き十分に景気抑制的だとの見解を示した。

 また、同氏は力強い消費や価格高騰に対する消費者の抵抗力、労働力による生産性の向上が「経済を良い状態に導いた」と続けた。

 連邦準備制度理事会(FRB)が重視する
   インフレ指標は目標値を上回って推移
しているが、
   労働需要は減速
しているものの、雇用は引き続き堅調で、失業率も抑えられている。  

 バーキン氏によれば、米経済は小康状態にあり、雇用ペースは減速しているが、それでも同氏は楽観的な見方を維持している。
 
 経済成長については下振れよりも上振れのサプライズを予想しており、現在の労働市場の均衡が崩れるとしたら「解雇よりも雇用に向かう可能性が高い」との見方を示した。

 さらに同氏は、インフレ加速のリスクが高まっているとみており、「賃金と製品コストが圧力を受ける可能性がある」と述べ、「そうなれば、最近のインフレ動向から得た経験を踏まえると、価格設定者はコストを一段と転嫁させる恐れがある」と指摘した。
  
   
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