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2010年01月17日

住友信託銀行 8403 悪材料については現時点ではほとんど残っていない

 住友信託銀行8403はクレディ・スイス証券が投資判断「Outperform[V]」を継続し、目標株価を610円から644円へと引き上げた。→ ranking

 リスクファクターとして、大口融資先であるアイフルの信用リスク、ファーストクレジット買収に係るのれんの減損リスク、中央三井トラストホールディングスとの経営統合に伴う公的資金返済負担や増資リスクが警戒されてきた。→ ranking
 
 ただ、これらの悪材料については現時点ではほとんど残っていないと指摘した。→ ranking
 
 具体的には、アイフルの事業再生DAR成立による信用リスク低下、与信コスト一巡によるファーストクレジットの中間期黒字転換、中央三井との統合についても、統合比率決定や想定スケジュールを踏まえると、中央三井の株価が相当程度にまで上昇しない限りは公的資金返済は経営統合後になる可能性が高いとしている。→ ranking
  
posted by まねきねこ at 01:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 市場散歩 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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