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2024年02月01日

ジュリアス・ベア(Bank Julius Bär & Co. AG)

ジュリアス・ベア(Bank Julius Bär & Co. AG)

 スイス・チューリッヒに本拠を置く、富裕層や同族会社を顧客としたプライベート・バンクのこと。
 ピクテ銀行などと共に、プライベートバンキング専業の大手として知られている

 チューリッヒの他、モナコ・ドバイ・シンガポールなど、世界50か所以上の拠点を持つ。

 ジュリアス・ベア・グループ(Julius Bär Gruppe AG)として、スイス証券取引所に上場。
 
 1890年にルートヴィヒ・ヒルシュホルン(Ludwig Hirschhorn)とテオドール・グロブ(Theodor Grob)により設立された
   両替所
に起源を持つ。1896年にジョゼフ・マイケル・ウール(Joseph Michael Uhl)とジュリアス・ベア(Julius Bär)
が参加した。
 ジュリアス・ベアは1901年に経営権を掌握して1922年まで保持した。
 その後、ジュリアス・ベアの親族による運営となり、息子のウォルター・ベア(Walter Bär)が後を継ぎ、ウェルナー・ベア(Werner Bär)、リチャード・ベア(Richard Bär)、その妻のエレン・ベア(Ellen Bär)らが取締役に名を連ねた。

 1947年に3代目にあたるハンス・ベア(Hans Bär)が会社を相続した。
 また、Nicolas Bär、Peter Bär、 Rudolf Bär、Thomas Bärが取締役を務めた。

 1988年に4代目にあたるレイモンド・ベア(Raymond Bär)が継いだ。
 また、Michael Bär、Mark Bär、Andreas Bär、Beatrice Speiser-Bärが取締役を務めた。

 ジュリアス・ベアは1980年にスイスのプライベートバンクとして初めて株式を公開した。
 1984年にニューヨークに支店を開設した。
 1986年、ジュネーヴを拠点とする
   Société Bancaire SA
を、1997年にルツェルンを拠点とする
   Bank Falck & Co. AG
を買収し規模を拡大させた。

 2005年1月、Bär一族はグループの独占的経営権を事実上放棄している。
 2006年11月にアジア初の支店を香港に開設、2009年5月、ミラノを拠点とする
   Alpha SIM S.p.A.
を買収したうえアセットマネジメントを行うGAM AGをグループから分離した。

 2008年2月、ケイマン諸島支店に勤務して2002年に解雇された元従業員の
   ルドルフ・エルマー(Rudolf Elmer)
が、口座をジュリアス・ベアに持つ富裕層の脱税に関わる情報をウィキリークスに流出させる事件が発生した。
 2011年1月、ルドルフ・エルマーは引き続きウィキリークスに脱税者の情報を流し、ニューヨーク南部地区検察局はジュリアス・ベアを
   脱税幇助の疑い
で捜査対象としたが、和解金の支払いにより、訴追は行われることなく決着させることで合意した。

 2010年、プライベートバンクのING Bankを、2012年8月、バンクオブアメリカ・メリルリンチの米国外資産運用部門を買収した。
 2014年3月、ブラジルのING Bankを買収した。さらにTFMアセットマネジメントへの増資を決定し、日本の富裕層への進出を図りサービス強化を発表した。
  
   
posted by まねきねこ at 07:02 | 愛知 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | よもやまばなし | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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