市場散歩   注目銘柄   One Milestone   証券会社

2024年01月28日

フォートレス インベストメント グループ(Fortress Investment Group) ニューヨーク市に拠点を置く米国の投資管理会社 運用資産 447 億ドル(2023年6月30日)

       (Fortress Investment Group)
 ニューヨーク市に拠点を置く米国の投資管理会社
 1998年にBlackRockの元パートナー
   ウェス・エデンス(Wesley R. Edens)
とUBSのマネージング・ディレクターの
   ロブ・カウフマン
   ランダル・A・ナルドン氏
によってプライベート・エクイティ会社として設立された。

 2007年2月9日にゴールドマン・サックスとリーマン・ブラザーズがIPOを引き受け、ニューヨーク証券取引所に上場したとき、同社は米国で上場された最初の大手プライベート エクイティ会社であった。
 2017 年 12 月、フォートレスはソフトバンク グループに完全買収され、上場廃止し、非公開会社に戻った。
 運用資産 447 億ドル(2023年6月30日)
 2023年5月にアラブ首長国連邦アブダビ政府100%出資の投資会社
はフォートレス社の過半数株式をソフトバンクから金額非公開で取得することに合意した。

 就業者数 885名と199名の投資専門家 (2022年9月) 
 フォートレスは、ゴールドマン・サックスの元パートナー
   マイケル・ノボグラッツ氏
とピート・ブリガー氏によって運営され、ヘッジファンド、不動産関連投資、債券証券で急速に拡大し、プライベート・エクイティ・ファンドの純利益は1999年から2006年の間に39.7%となった。

 2008年の景気低迷を受けて、フォーブス誌はウェスリー・エデンズ(と他の2人のフォートレス社長)を「2008年最大の億万長者敗者」に加え、エデンズが「投資家の償還が急上昇する中、彼の財産が目減りするのを目の当たりにしていた」と指摘した。
 フォートレスとそのプリンシパルはその後、ヘッジファンドが直面している不利な経済状況に関する2009年4月のヴァニティ フェアの記事で取り上げられた。

 2014 年秋、フォートレスはジェフ・フェイグを雇用した。 
 シティグループの外国為替部門グローバル責任者を務めていた人物
   ノボグラッツ氏
がフォートレス・マクロ・ファンドの共同CIOとしてに加わることになった。
 2015年10月13日の時点で、同社は23億ドルのマクロファンドを閉鎖した。
 その資産を投資家に分配すると発表した。

 この展開は、フェイグ氏が2015年7月にファンドの共同CIOを辞任した後に起きた。
 2017年2月14日、ソフトバンク グループはフォートレス・インベストメント・グループLLCを33億ドルで買収することに合意し、12 月の最終週に完了した。
 フォートレスはニューヨーク証券取引所から上場廃止され、非公開企業に戻った。
 ハーベイ・ワインスタインの性的暴行スキャンダルを受けて、2017年10月下旬、フォートレス・インベストメント・グループがワインスタイン社への融資交渉を行っていると報じられた。
 2017年12月、フォートレス・インベストメント・グループは医療機関Theranosに1億ドルを融資した。
 セラノスは破産寸前にあり、2018年まで支払い能力を維持するためのローンが残されていた。
 当時、フォートレスはフロリダの民間旅客鉄道で「弱者」への投資も行っていた。

 2018年1月3日までに、同社はフロリダ・イースト・コースト鉄道とローガン・サークル・パートナーズを売却した。
 同社は、米国で唯一私有・運営されている旅客鉄道であるフロリダ州の
の親会社であり続けた。
 また、ラスベガスと南カリフォルニアを結ぶ高速鉄道であるブライトライン・ウェストの建設にも投資している。
 このルートは「A Brightline Company」として宣伝されているもの。

 2018 年 1 月 3 日、Fortress が OneMain の株式をApollo Global Managementに売却する合意に近づいていると報じられました。この契約は1月5日に発表され、Varde Partnersも買収に参加した。

 2020年、日本企業ユニゾへの入札額を約16億ドルに引き上げた。
 2023年、ムバダラ投資会社はフォートレスの株式の過半数を取得すると発表した。
 ムバダラはソフトバンク グループから株式の60%を30億ドルで取得する予定だった。

 この取引は2024年初めまでに完了すると予想されており、ムバダラ氏はフォートレス株の合計70%を保有する
ことになる。
 この投資協定は対米外国投資委員会(Cfius)によって精査されていた。
 ムバダラ氏の意図した投資では、UAEと中国との関係の増大に対する米国の懸念が背景にあった。
 2019年初め、ムバダラ氏はフォートレス株の10%を取得し、CFIUSから購入許可を得た。

 2006年、フォートレスが管理するファンドはカナダのスキーリゾート運営会社イントラウェストを買収した。
 イントラウェストは北米最大のスキーリゾート運営会社。
 アバクロンビー&ケントなどの高級アドベンチャー旅行ブランドも運営しており、2016年8月に売却された。

   
posted by まねきねこ at 12:35 | 愛知 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | よもやまばなし | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバック