Winton Group, Ltd ( Winton Capital Managementを含む) 英国の投資管理会社 運用資産 100億米ドル（2023年末時点）

Winton Group, Ltd

　　　(Winton Capital Managementを含む) 

　設立された英国の投資管理会社

　米国では、ウィントンは投資顧問として証券取引委員会に、 CTAとして商品先物取引委員会に登録されている。

　英国では金融行動監視機構の認可を受けている。

　同社は、さまざまな資産クラスの 100 以上の世界の先物市場と世界の株式市場で取引を行っている。

　顧問資産はピークの 285億ドルに達したが2020 年末までに は73 億ドルまで減少した。

　ウィントン グループは世界中に ロンドン、ニューヨーク、香港、上海、シドニー、アブダビと6 つのオフィスを構えている。

　運用資産　100億米ドル（2023年末時点）
　就業者数　175人

　投資マネージャーのデビッド・ハーディングは、システマティックに管理された先物ファンド

　　　マンAHL（旧アダム・ハーディング・アンド・ルエック）

を1996年に退職し、1997年にシードマネー160 万ドルでウィントンを設立した。

　ハーディングのミドルネームを使用し、同社は 1997 年 10 月に取引を開始した。

　ウィントンは統計学者、エンジニア、物理学者を雇用し、科学的調査と分析に基づいた投資戦略を追求している。

　ハーディングによれば、投資家は先物契約よりも株式市場に焦点を当てた

　　　ヘッジファンド戦略

を好んだため、ウィントンは商品取引アドバイザー（CTA）として顧客を集めるのに苦労したと述べた。

　しかし、業界標準とは異なる手数料を使用することで、同社は投資家を確保することができた。

　
　2005年に同社は、さまざまな金融商品や有価証券に投資する

　　　マルチ戦略ファンド

として設計されたWinton Evolution Fundを立ち上げた。

　
　2007年7月、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルが設立したプライベート・エクイティ・ファンドである

　　　ピーターズヒル・ファンド

がウィントンの株式の9.99％を取得した。
　2007年、Winton は業界誌『Absolute Return』によって第 3 位の CTA としてランク付けされました。
　2007年に、ヘッジファンド基準委員会の創設メンバーとなり、メンバーによって承認されたベストプラクティスの基準の自主規定を定めた。

　
　2008年、ウィントンはリアル ビジネスの「最も収益性の高い」企業に選ばれた。

　また、デイリー テレグラフ紙により英国で 3 番目に大きな民間金融会社にランクされている。

　
　2008年後半、同社は英国外では初となる香港にオフィスを開設した。
　2010年に同社はウィントン グローバル エクイティ ファンドを立ち上げ、ヨーロッパでUCITS の承認を得た。

　
　2012年9月、ウィントンは上海の

　　　フォーチュン SG ファンド マネジメント

のリサーチ コンサルタントとなり、中国初のマネージド先物ファンドの開発を支援した。

　
　2013年、メディア報道は、同社の創設者が2006年以来英国の税金として5億2,100万ポンド近くを支払ったと報じた。

　その中には2011年だけで1億3,300万ポンドが含まれていた。
　2014年、同社はニューヨーク、シドニー 、東京にオフィスを開設した。

　2015年には上海オフィスも開設された。

　
　2016年にウィントンのサンフランシスコ オフィスがオープンした。
　また、2016年にピーターズヒル・ファンドはウィントンの株式を

　　　アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループ

に売却し、ウィントンは持ち株会社の名前をウィントン・キャピタル・マネジメントから

　　　ウィントン・グループ

に変更した。

　
　2018年に、構造化データの作成を専門とするソフトウェア会社

　　　Hivemind Technologies Ltd.

が Winton からスピンアウトした。
　
　デビッド・ハーディングは同社の創設者兼最高経営責任者。

　同社の従業員の約 70% が同社の株式または新株予約権を所有している。

　ウィントンは約 175名のスタッフを雇用している。

　同社の従業員のうち 100人以上は学者であり、数学的研究を行っており、統計的関係や取引パターンを研究している。

　これらの専門家は研究チームに組織され、新しい戦略をピアレビューしてテストし、データを収集して傾向を特定しているという。

　クオンツヘッジファンドは2008年の金融危機直後から数年間にわたって全般的に苦戦している。

　ウィントンは依然としてクオンツマインドのトップ人材であるという。

　同社の顧客の大部分は英国国外に居住し、その多くは米国在住という。

　
　ウィントンは創業以来、商品取引アドバイザー（CTA）として取引を行ってきた。

　これはCTA として商品先物取引委員会と英国の金融行動監視機構によって規制されている。

　ウィントンは米国証券取引委員会にも投資アドバイザーとして登録されてる。

　同社は商品や債券などの世界の先物市場のトレンドを追跡するためにデータ分析とモデリングを使用した管理先物戦略を採用している。

　ウィントン・エボリューション・ファンドとウィントン・グローバル・エクイティ・ストラテジーを設立した後、同社は世界中の株式市場に投資するマルチ戦略と株式投資プログラムの提供を開始した。

　Winton は、調査と定量的データ分析を使用して市場の好ましい傾向を特定し、調査に重点を置いているため、同業他社との差別化が図られている。

　近年、ウィントンはビッグデータに焦点を当てて統計研究をさらに発展させた。

　フィナンシャル・タイムズ紙によると、2013年に同社のマシンは「毎日キング・ジェームス聖書3,000万冊に相当する情報」を処理したと伝えた。

　ウィントンの取引は自動化され体系化されており、コンピュータ アルゴリズム]を使用して、世界中の 100以上の先物市場で株式、通貨、債券、商品、家畜、エネルギーなどの金融資産の先物取引を行っている。

　ウィントンは戦略の一部として長期取引と短期取引を組み合わせて使用​​し、相関関係のない戦略を組み合わせて

　　　リスク リターン比を最大化

している。

　同社によれば、調査、統計データ分析、銘柄選択、先物投資に同じ数学ツールを使用しているという。

　2008年頃から、ウィントン・ファンドは現物株式への配分を増やした。

　
　ウィントンが 1997年10月に設立されたとき、同社の資産は 160 万ドルであった。

　その後3年間で、当事務所が保有する資産は 2000 年末には 1 億 5,000 万ドル以上に増加した。

　当事務所の設立 7年目となる 2004年までに、顧問資産は 10 億ドルに達した。

　2000 年代半ばから後半にかけて、同社は多額の資本流入を経験した。

　アドバイス対象資産は 2006年半ばの 48億ドルから、 2009年には124億ドルへと急速に増加した。

　2010 年から 2012年にかけて、ウィントンのアドバイス対象資産の総額は、2010年6月の137億ドルから 2012年2月の285億ドルまで、ほぼ 150 億ドル増加した。

　メインファンドの 20%以上を含む重大な損失が 1 年続いた後、ウィントンの助言資産は2020年末までに73億ドルまで減少した。