ダニエル・セス・ローブ
(Daniel Seth Loeb)
1961年12月18日生まれ
米国の投資家、ヘッジファンドマネージャー、慈善家
イベント主導型のバリュー指向投資に重点を置く
の創設者兼最高経営責任者
ニューヨークを拠点とするヘッジファンドであるサード・ポイントは2023年12月現在、運用資産が40億ドルである。
ローブ氏によると同社の「好ましい戦略」は問題を抱えた企業を買収することで、それが「彼の成功の鍵である」と述べた。
投資先企業への積極的な関与に関して、ローブは 2014 年に「最も成功した活動家の一人」と評されている。
父親は、Irell & Manella LLP のロサンゼルス法律事務所のパートナー
ロナルド・ローブ
と歴史学者の母親クレア（旧姓スパーク）・ローブの息子として生まれた。
カリフォルニア州サンタモニカで育ち、パリセーズ・チャーター高校に通った。
高校時代、彼はAPクラスを受講し、スケートボード会社を設立した。
父親は、家具小売業の上場企業
ウィリアムズ・ソノマ(Williams-Sonoma)
の法務顧問で、玩具メーカー「マテル」の社外取締役も 2 年以上務め、30 年間、マテル社の暫定社長に就任した時期もあった。
ローブの大叔母である
はバービー人形を作成し、マテル社を共同設立者である。
ローブはカリフォルニア大学バークレー校に2 年間通い、その後 1983 年にコロンビア大学を経済学の学士号を取得し卒業した。
コロンビア大学では
バラク・オバマ大統領
の同級生であり、後に大統領選挙では経済的支援など重要な選挙運動を提供した。
コロンビア大学の4年生までに、彼は株式市場で12万ドルを稼いでいた。
しかし、ピューリタン・ベネット社という会社への投資で全額失った。
この損失経験は彼に「ポジションの過集中」という教訓を与えた。
1984年から1987年まで、ローブはプライベート エクイティ会社
で働いていた。
その後、レコードレーベルである
アイランド・レコード
で企業開発ディレクターとして働き、負債による資金調達の確保に注力した。
アイランド・レコードを退職した後、ローブは
レイファー・エクイティ・インベスターズ
でリスク裁定取引アナリストとして働いた。
その後1991年から1994年まで
の不良債権部門の上級副社長として破産分析、銀行融資のトレーディングに注力した。
1994年から1995年にかけてシティグループの副社長に就任し、ディストレスト証券の売却など高利回り債券の販売を担当しました。
ローブ氏は1995年に「家族や友人からの330万ドルで」サード・ポイント・マネジメントを設立した。
ローブ氏の指導の下、サード・ポイント・マネジメントの創業以来（1996年12月〜2015年12月）の年率リターンは合計約+16.2％となった。
2012 年の同社のリターンは +21.2% で、S&P 500 のリターンである +16.0% を上回った。
同年の最もパフォーマンスの高いヘッジファンドの 1 つとなった。
2013年の同社のリターンは +25.2% でしたが、S&P 500 のリターンは +32.4% であった。
ローブは、フォーブス誌の2013年世界で最も裕福なヘッジファンドマネージャーおよびトレーダー40人のリストに登場した。
2014年の同社のリターンは +5.7% でしたが、S&P 500 のリターンは +13.7% だった。
2015年の同社のリターンは -1.4% でしたが、S&P 500 のリターンは +1.4% であった。
2017年、同社は年の最初の11か月で手数料を除いた18.1%を返還したと報告された。
2012年、ローブ氏はサード・ポイントLLCを通じてYahoo!株の5.8％を保有した。
株式を取得し、Yahoo! での議席を探した。
自身の取締役会には、元NBCユニバーサルCEOの
ジェフ・ザッカー氏
や元ゴールドマン・サックスの重役
ハリー・ウィルソン氏
元MTVネットワークス重役の
マイケル・J・ウルフ氏
が就任していた。
2012年5月3日、ローブ氏は、Yahoo! の新しい CEO
スコット・トンプソン氏
が、長年一般に考えられていたように、コンピュータ サイエンスの学位を持っていないことを明らかにした。
2012年5月13日、Yahoo! トンプソン氏が辞任すると発表し、ローブ氏、ウィルソン氏、ウルフ氏をヤフーの取締役に指名した。
その後、マリッサ・メイヤーがトンプソンの後任としてCEOに任命された。
2013年7月、ローブ、ウィルソン、ウルフは Yahoo! の7人のメンバーからなる取締役会の役員を辞任して、Yahoo! を去った。
ヤフー！はサード・ポイントから4000万株を16億ドルで買い戻すことに合意した。
ローブ氏は2013年5月、ソニーのエンターテインメント事業とエレクトロニクス事業の分割を提案した。
会社を分割すれば利益が増えると主張した。
2013年6月18日、サード・ポイント LLC は、ソニーの株式を 7,000 万株 (約 7%)、総額 14 億ドルに増資した。
Bloomberg.comによると、ソニーの取締役会はローブ氏の提案を検討し、それを評価するため
を雇用した。
製作会社スモークハウス・ピクチャーズがソニーのエンターテインメント部門と契約を結んでいる俳優
ジョージ・クルーニー
は、この提案に公に反対した。
2014年5月の時点で、ソニーはローブ氏が最初に分割を提案したときよりも12％低い水準にとどまっていた。
ソニーは2014年5月時点で株価が8.8％下落し、この7年間で6度目の赤字となった。
2014年2月、ソニーはPC事業を売却して
日本産業パートナーズ
を買収し、テレビ製造部門を独立運営事業体に分割すると発表した。
同社広報担当の井口彩乃氏は、ソニーは「エンターテインメント事業と金融サービス事業をさらに強化しながら、エレクトロニクス事業を活性化して成長させる計画を実行することで、株主価値の創造に注力している」と述べた。
リバーフロントの国際ポートフォリオ管理ディレクター
クリス・コンスタンティノス氏
は、別れは「待ち遠しかった」と述べている。
ローブ氏は2014年10月にソニー株を売却し、その後「ソニーの道のりは長く、会社の運命を決定的に好転させるにはさらなる緊急性が必要だと引き続き信じている」と書いた。
2013年10月、ローブ氏は
サザビーズ
のガバナンスを精査する書簡を発行した。
サード・ポイントが「発行済み株式の9.3%」を取得したと発表し、サザビーズのガバナンスに関するサード・ポイントの懸念に対処した。
これらの懸念は、「過去数年間の現代美術と現代美術の夜間販売がそれぞれ証明しているように、当社の慢性的に低い営業利益率と、クリスティーズと比較した競争上の地位の低下に悩まされている」と要約される。
この書簡はサザビーズの
国際戦略に対する強い懐疑
を表明し、「サザビーズは国際的に苦戦しており、中国や中東などの新興市場で遅れをとっている」と述べたうえ
ウィリアム・ループレヒト氏
をすべての役職から解任するよう求めた。
サザビーズがサード・ポイントの地位が10%を超えて成長するのを阻止するために
「ポイズン・ピル」
を導入し対抗した後、サード・ポイントはデラウェア州で訴訟を起こした。
しかし、2014年5月3日、デラウェア州衡平裁判所の
ドナルド・パーソンズ副裁判長
は、オークションハウスによる企業訴訟の利用は正当であるとの判決を下した。
5月5日、ローブとサザビーズは、サード・ポイントの所有権上限を15％とする代わりに、ローブ、オリヴィエ・レザ、ハリー・J・ウィルソンが取締役会に加わるという内容で合意に達した。
ウィリアム・ルプレヒト氏はCEOに留まり、委任状争奪戦は中止された。
サザビーズで35年間勤務した後、ループレヒト氏は CEO を退任した。
2015年3月16日、サザビーズはタッド・スミスを新しい社長兼最高経営責任者に指名した。
2014年後半、ローブス サード ポイントは、ロボット工学およびコンピューター数値制御企業の
ファナック
の株式を取得した。
ファナックはそれまで、投資家と直接接触することはほとんどなかった。
2014年3月、同社は「株主との対話を開始」し、「株主に現金の一部を還元する」と決定した。
ローブ氏は日本政府関係者の激励を受けてファナックの稲葉義治社長と面会した。
「日本企業に変革を起こす」最有力候補とみなされていたためだ。
2007年1月、ジョン ヒギンズが
リガンド ファーマシューティカルズ
の CEO に就任した。
ローブは損失を削減し収益を伸ばすためにバイオテクノロジー企業を買収した。
ローブ氏は5,000万ドルを投資し、会社の利益は2億5,000万ドルに増加し、6,800万ドルの株式を買い戻した。
2016年4月、ローブ氏は「扇動的な投資家から守られていた」日本企業を揺るがす運動で戦いに勝利した。
セブン＆アイ・ホールディングスの取締役会は井坂隆一氏を社長に置き換える計画を立てていた。
ローブ氏は鈴木敏文会長兼最高経営責任者（CEO）の後任に井坂氏を推薦した。
鈴木氏はローブ氏との取締役会での争いに敗れ、4月7日に辞任した。
ローブ氏はセブン＆アイの取締役に宛てた2016年3月27日付の書簡で、「井坂氏はその業績と株主に結果をもたらす取り組みに対して、降格ではなく報われるべきだ…これは王朝ではない。これは企業だ」と述べた。
ローブ氏は、デパートとスーパーマーケットのフランチャイズを拡大する計画を放棄する一方、コンビニエンスストア事業に注力するよう同社に求めた。
2017年6月、サード・ポイントは
ネスレ株約4,000万株
の所有権を明らかにした。
スタンダード・アンド・プアーズ・グローバル・マーケット・インテリジェンスによると同社の6番目の大株主とあった。
ローブ氏の最大の投資先は、ウォルト ディズニー カンパニー、アマゾン、ダナハー コーポレーションである。
ローブ氏はディズニー株を550万株所有し、その価値は7億1,800万ドルに相当した。
また、アマゾンは6億6,100万ドルで2位となっている。
ローブ氏のポートフォリオの約 20% はテクノロジー サービスです、2017年10月には、ローブがクラウドデータプラットフォームの
Snowflake
の株主になったことも発表された。
ニューヨーク誌によると、ローブ氏の「好ましい戦略」は
問題を抱えた企業
を買収し、非効率な経営陣を交代させ、企業を黒字に戻すことであり、それが「彼の成功の鍵」であると指摘した。
ウォール街では、ローブは「金融に精通している」ことと、「不幸にも彼の目につまずいた企業幹部に対する辛辣な批判」で評判だ。[8]ローブの特徴的な戦術の 1 つは手紙を書く手法だ。
ローブ氏はヘッジワールドでは、自身が
所有する株式
の株主価値を押し下げている
貪欲な幹部
たちを攻撃することでよく知られている。
ローブ氏はそれを「道徳的憤りのビジネス」と呼んでいる。
ローブは2004年7月4日、ニューヨーク州イーストハンプトンのビーチハウスで
マーガレット・デビッドソン・マンツァー
と結婚した。
ローブ氏は、優勝者が選んだ慈善活動のために資金を集める毎年恒例の
仮想株式取引コンテストで
あるPortfolios with Purposeの創設者「マスター プレーヤー」である。
ローブ氏は、2013年に投資家産業総督の共同議長を務めた。
また、マウント・サイナイ・ヘルス・システム、マンハッタン研究所、米国オリンピック委員会、ロサンゼルス現代美術館の理事を務めている。彼は外交問題評議会およびアメリカン・エンタープライズ協会全国評議会のメンバーである。
ローブはサザビーズの取締役会の一員であり、サクセス アカデミー チャーター ネットワークの取締役会の議長も務めた。
ローブは、民主党上院選挙委員会、フレンズ・フォー・ハリー・リード、オバマ・フォー・アメリカ、フォワード・トゥゲザーPAC、プロスペリティPAC、ストレート・トーク・アメリカ、およびボランティアPACに寄付した。
ローブ氏は民主党と共和党の両方に寄付をしている。
2018年の中間選挙では100万ドル以上を寄付した。
サード・ポイント財団は、2011年に639万ドルの利益を上げ、2016 年末時点で 4,500 万ドルの資産を持っている。
また、ローブ氏は教育改革の取り組み、特に
チャータースクールの支援
に深く関わっている。
ニューヨーク州ブルックリンのサクセス アカデミー チャーター スクールの理事長として、2013 年 6 月にサクセス アカデミー チャーター スクールに 300 万ドルを寄付すると約束した。
また、コロンビア大学の学部課程での学習のために
ダニエル・S・ローブ奨学金
を寄付した。
2004年以来、彼は恵まれない子供たちが競争力のある私立学校に入学できるよう準備するニューヨーク市の組織、プレップ・フォー・プレップの理事を務めている。
また、若者にユダヤ教の教育を提供するユダヤ人強化センターで活動している。
さらに、全国的な教育擁護団体の州支部である Student First New York の共同創設者でもある。
ニューヨーク・タイムズ紙の2013年8月26日の記事によると著名なアートコレクターであり、パークアベニューにあるローブ氏のオフィスの壁は絵画で覆われていると報道している。
Business Insiderはローブを「ウォール街の最も真剣なアートコレクター25人」のリストのトップに挙げた。
マイク・ケリー、リチャード・プリンス、バスキア、アンディ・ウォーホル、シンディ・シャーマンの作品を所有しており、「自分のキュレーターがいる」と指摘した。
ローブは刑事司法改革の提唱者であり、非営利のオンライン ジャーナリズム グループであるマーシャル プロジェクトとブレナン センターのイノセンス プロジェクトへの資金提供を支援している。
彼は不当に投獄された人々に関心を持っており、2018年4月に大麻ジョイント2本を所持した罪で7年以上服役したバーナード・ノーブルの釈放を求めることに成功した。
