フォートレス・インベストメント・グループ
(Fortress Investment Group)
ニューヨーク市に拠点を置く米国の投資管理会社
フォートレスは
ウェス・エデンス
ロブ・カウフマン
ランダル・ナードン
によって1998年にプライベート・エクイティ会社として設立された。
フォートレスが 2007年2月にニューヨーク証券取引所に上場したとき、同社は米国で上場された最初の大手プライベート エクイティ会社でした。
2017年12月、フォートレスはソフトバンク グループに完全買収され、上場廃止され、非公開会社に戻った。
フォートレスは、世界中の 1,900 を超える機関顧客および個人投資家に代わって、クレジット、不動産、プライベート エクイティ、永久資本の幅広い投資戦略にわたって、2023 年 6 月 30 日時点で 447 億ドルの運用資産を管理している。
2023年5月、ムバダラ・インベストメント・カンパニーはフォートレス社の過半数株式をソフトバンクから金額非公開で取得することに合意した。
運用資産 457億米ドル（2022年9月）
就業者数 885 名と 199 名の投資専門家 (2022 年 9 月)
Fortress Investment Group LLC は、 BlackRockの元パートナーである
就業者数 885 名と 199 名の投資専門家 (2022 年 9 月)
Fortress Investment Group LLC は、 BlackRockの元パートナーである
Wesley R. Edens
UBSのマネージング・ディレクター
ロブ・カウフマン氏
ランダル・A・ナルドン氏
によって 1998 年にプライベート エクイティ会社として設立された。 ニューヨーク市に拠点を置く[フォートレスは、ゴールドマン・サックスの元パートナー
マイケル・ノボグラッツ氏
ピート・ブリガー氏
によって運営され、ヘッジファンド、不動産関連投資、債券証券に急速に拡大した。
フォートレスの投資は急速に成長し、プライベート・エクイティ・ファンドの純利益は1999年から2006年の間に39.7%となった。
フォートレスが2007年2月9日にゴールドマン・サックスとリーマン・ブラザーズがIPOを引き受けてニューヨーク証券取引所に上場した。
このとき、フォートレスは最初の大手プライベート・エクイティ会社となった。
米国では公開取引されたが、2008年の景気低迷を受けて、フォーブス誌はウェスリー・エデンズ（と他の2人のフォートレス社長）を「2008年の最大の億万長者敗者」に加え、エデンズが「投資家の償還額が急増する中、彼の財産が目減りするのを目の当たりにしていた」と指摘した。
フォートレスとそのプリンシパルはその後、ヘッジファンドが直面している不利な経済状況に関する2009 年 4 月のヴァニティ フェアの記事で取り上げられた。
2014 年、フォートレスは機関投資家によって「年間最優秀ヘッジファンドマネージャー」に、 HFMWeekによって「年間最優秀運用会社」に選ばれた。
フォートレスは、これまでに機関投資家によって、2012 年に「今年の裁量マクロ重視ヘッジファンド」、2011 年と 2010 年には「クレジット重視の年間最優秀ファンド」として認められている。
2014 年秋、フォートレスは
ジェフ・フェイグ
を雇用した。
以前シティグループの外国為替部門グローバル責任者を務めていた人物が、フォートレス・マクロ・ファンドの共同CIOとしてノボグラッツ氏に加わることになった。
2015年10月13日の時点で、同社は23億ドルのマクロファンドを閉鎖した。
その資産を投資家に分配すると発表した。
この展開は、フェイグ氏が2015年7月にファンドの共同CIOを辞任した後に起こった。
同社によれば、残りのCIOであるノボグラッツ氏は2015年末までに同社を退職する予定だと伝えた。
2016年6月30日、フォートレス・インベストメント・グループは、プライベート・エクイティ、クレジット、流動性市場、および伝統的な資産管理（ローガン・サークル・パートナーズは2010年4月に買収）という4つの中核事業を有し、その運用資産総額は約702億ドルに達した。
2017年2月14日、ソフトバンクグループはフォートレス・インベストメント・グループLLCを33億ドルで買収することに合意した。
ソフトバンクの買収は 12 月最終週に完了し、フォートレスはニューヨーク証券取引所から上場廃止され、非公開企業に戻った。
ハーベイ・ワインスタインの性的暴行スキャンダルを受けて、2017年10月下旬、フォートレス・インベストメント・グループがワインスタイン社への融資交渉を行っていると報じられた。
2017年12月、フォートレス・インベストメント・グループは医療機関
セラノス(Theranos)
に1億ドルを融資した。
セラノス破産寸前にあり、2018年まで支払い能力を維持するためのローンを残されていた。
当時、フォートレスはフロリダの民間旅客鉄道でも「負け犬」の賭けをしていた。
2018年1月3日までに、同社はフロリダ・イースト・コースト鉄道とローガン・サークル・パートナーズを売却した。
同社は、米国で唯一私有・運営されている旅客鉄道であるフロリダ州のブライトライン旅客鉄道の親会社であり続けた。
フォートレス・インベストメント・グループは、ラスベガスと南カリフォルニアを結ぶ高速鉄道であるブライトライン・ウェストの建設にも投資している。
このルートは「A Brightline Company」として宣伝されている。
2018年1月3日、Fortress が OneMain の株式をApollo Global Managementに売却する合意に近づいていると報じられた。
この契約は1月5日に発表され、Varde Partnersも買収に参加した。
2020年、フォートレス・インベストメントは日本企業ユニゾへの入札額を約16億ドルに引き上げた。
2021年、フォートレスは英国のスーパーマーケットチェーン、モリソンズの買収提案に失敗した。
2023年、ムバダラ投資会社はフォートレスの株式の過半数を取得すると発表した。
ムバダラはソフトバンクグループから株式の60％を30億ドルで取得する予定だった。
この取引は2024年初めまでに完了すると予想されており、ムバダラ氏はフォートレス株の合計70％を保有することになる。
しかし、この投資協定は対米外国投資委員会（CFIUS）によって精査されていた。
ムバダラ氏の意図した投資は、ＵＡＥと中国との関係の増大に対する米国の懸念だった。
2019年初め、ムバダラ氏はCFIUSから購入許可を得ていたフォートレス株の10％を取得した。
2024年5月10日、フィナンシャル・タイムズ紙は、アブダビの政府系投資家ムバダラ・キャピタルによるニューヨークに本拠を置くフォートレス・インベストメント・グループに対する30億ドルの入札が、両当事者が重要な譲歩に合意した後、米国の規制上の重大なハードルをクリアしたと報じた。
対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）はフォートレスによるムバダラへの株式過半数売却を承認したという。
報告書は、ムバダラ氏が投資グループに対する日常的な支配権を放棄すると約束した後、ムバダラ氏がフォートレス氏に技術とデータを米国内に保管することに同意したことを受けて行われたと報告書は述べ、この譲歩は米国の知識人の保護に米国政府が注力を強めている中で出たと付け加えた。
ＣＦＩＵＳとムバダラはロイターのコメント要請にすぐには応じなかったが、フォートレスは報道についてのコメントを拒否した。
取引完了後はフォートレス経営陣が30％の株式を所有し、ムバダラ氏が70％を所有することになる。
2006年、フォートレスが管理するファンドはカナダのスキーリゾート運営会社イントラウェストを買収した。
イントラウェストは北米最大のスキーリゾート運営会社であり、アバクロンビー＆ケントなどの高級アドベンチャー旅行ブランドも運営しており、2016年8月に売却された。
2006年11月、RailAmerica は、Fortress が管理するファンドが 1 株あたり 16.35 ドル (32% のプレミアム) を提示して同社を買収すると発表した。
この取引は 2007年2月に完了しました。
その後、フォートレスは 2009 年 10 月に新規株式公開を通じて RailAmerica を売却した。
2007年5月、フロリダ イースト コースト鉄道 (FEC)の親会社
フロリダ イースト コーストインダストリーズ (FECI)
は、FECI 取締役会の全会一致投票の後、フォートレスが管理するファンドが1 ドル相当の取引で FECI を35億で買収すると発表した。
陸運委員会は2007 年 9 月にこの取引を承認した。
レイルアメリカは一時期 FEC を運営していたが、両者は統合されることはなく、レイルアメリカの IPO 後もフォートレスが FEC を保持した。
フロリダ東海岸鉄道は、2017年にメキシコの交通会社、Grupo Mexicoの一部門であるGMéxico Transportes SA de CV (GMXT)に売却された。
2007年6月、フォートレスは
センターブリッジ パートナーズ
と提携して、カジノと競馬場の運営会社である
ペン ナショナル ゲーミング
を 61億ドルで買収すると発表した。
ペン・ナショナルの株主は1株当たり現金67ドルを受け取ることになっていた。
2008年7月、フォートレスは不確実な経済情勢のさなか協定から撤退した。
終了合意に基づき、ペン・ナショナルは、 2億2,500万ドルの分割手数料と、フォートレス銀行、センターブリッジ銀行、ワコビア銀行、ドイツ銀行からの12億5,000万ドルの無利子融資で構成される14億7,500万ドルを受け取った。
フォートレス共同会長のウェスリー・エデンス氏は、合意の一環としてペン・ナショナル社の取締役に就任した。
フォートレスは、
Aircastle Ltd.
Brookdale Senior Living Inc.
GAGFAH、RailAmerica , Inc.
など、ポートフォリオ企業のいくつかを株式公開した。
フォートレスは、ポンジスキームを運営していた
マーク・ドライアー
から詐欺的な約束手形を購入し、1億2,500万ドルの損失を被ったと発表した。
フォートレスは損失を回復するために法律事務所デチャートに対して訴訟を起こした。
この訴訟はデチャートが「虚偽の」法的意見書を発行し、ドライアーがフォートレスを詐欺するために使用したとして、ニューヨーク州裁判所に起こされた。
2014年1月、フォートレスは
モントリオール・メイン・アンド・アトランティック鉄道
の資産の落札者となった。
この鉄道は、2013年7月6日のケベック州で
ラック・メガンティック鉄道
の原油を積んだ暴走列車の脱線事故により歴史的なラック・メガンティックのダウンタウンの大部分が消滅した後、破産した鉄道である。
47人の死者を出した。
2014年3月、グレート・レイクス・パートナーズのジョン・E・ジャイルズは、フォートレス社がセントラル・メイン・ケベック鉄道と称している路線の状態が悪いため、修復するには3年間で1,000万ドルから2,000万ドルの投資が必要になると見積もった。
現在、石油や危険物の輸送には安全ではない。
この売却は2014年5月に1,585万米ドルで完了した。
2014年10月、バーミンガム・ビジネス・ジャーナルは、フォートレスが
インヴァネス・コーナーズ
の小売センターを買収したと報じた。
フォートレス・インベストメント・グループは、日本のマイステイズ・ホテルおよびリゾートの親会社でもある。
2024 年 4 月、フォートレスは英国のディスカウント小売業者
パウンドストレッチャー
を買収した。
これには、60 店舗を展開する姉妹ディスカウント チェーンバーゲン バイズも含まれていた。
これにより、英国の他の事業であるマジェスティック ワインとパンチ パブが加わった。
