ピクテ(Pictet Pictet Group)
スイスに設立されたスイスの多国籍プライベートバンクおよび金融サービス会社
ジュネーブに本社を置くスイス最大の銀行の 1 つ。
主に資産管理、資産管理、資産サービスのサービスを個人顧客や機関に提供している。
運用資産 6,380億スイスフラン(2021年)
就業者数 5,300人
ピクテ グループは、900 人の投資マネージャーを含む約 5,300 人の従業員を擁し活動している。
就業者数 5,300人
ピクテ グループは、900 人の投資マネージャーを含む約 5,300 人の従業員を擁し活動している。
同社は、ジュネーブ、ルクセンブルク、ナッソー、香港、シンガポールの登録銀行を含む金融サービスセンターに 30 のオフィスのネットワークを持っている。
ピクテは投資銀行業務には従事しておらず、商業ローンも提供していない。
2021年の年次報告書によると、ピクテは6,380億スイスフラン（7,670億ドル）の資産を管理または保管しており、その総資本比率はスイスの規制当局が要求する水準を大幅に上回った。
Banque Pictet & Cie SA は、Moody'sによって Prime-1/Aa2、 Fitchによって F1+/AA-に格付けされている。
10世紀初頭から続くピクテ家を中心に設立された。
フランス革命以降、動乱が続く欧州で、王侯貴族など超富裕層の資産運用・管理サービスにと特化した。
創立以来200年余りに渡り、欧州を代表するプライベートバンクと成長した。
ピクテの起源は、 1805年7月23日にジュネーブに
Banque De Candolle Mallet & Cie(バンク・ド・カンドール・マレ銀行)
が設立されたことに遡る。
同日、3 人の有限責任者とともに
ヤコブ・ミッシェル・フランソワ・ド・カンドール
ジャック・アンリ・マレ
がスクリプト・デ・アに署名しまして、 Société (基本合意書) パートナーシップを形成した。
当時のジュネーブのすべての銀行と同様に、この銀行も商品の取引を開始した。
1820年頃には欧州諸国の債券に投資するなど世界の富裕層に特化したニーズに対応した。
ただ、すぐに取引を放棄し、顧客の金融および商業事業を支援し、資産管理についてアドバイスすることに集中した。
1830年代までに、顧客のリスクを分散するために顧客に代わって幅広い証券を保有した。
1841年にド・カンドールが亡くなると、彼の妻の甥
エドゥアール・ピクテ
がパートナーシップに加わり、それ以来ピクテの名前は銀行に残り続けた。
1890年から 1929年にかけて当銀行は大幅な成長期を迎え、従業員数は 30年間で 12人から 80人以上に増加した。
ピクテ家は 19 世紀半ばから銀行と密接な関係にあったが会社がピクテ & シーに社名を変更したのは 1926年のことでした。
1930年代の大恐慌と第二次世界大戦によって特徴付けられた相対的な停滞期を経て、西側世界が
長期にわたる繁栄と経済成長の時期
に入るにつれて、ピクテは 1950 年代に拡大を始めた。
1960年代後半、当銀行は機関投資家向け資産運用という新たな事業に乗り出した以降、同銀行の総運用資産の約半分を占めるまでに成長しました。
1974 年、同社はモントリオールにオフィスを開設した。
これは、世界中に 28 のオフィスを持つ現在のネットワークの最初の出来事。
1950 年に 70 名だった従業員数は、1980 年までに 300 名に増加した。
2011 年の時点で、ピクテはスイスで 3 番目に大きな資産管理会社となり、またヨーロッパ最大の民間銀行の 1 つとなった。
2014 年、ピクテは法的構造を単純なパートナーシップから
企業パートナーシップ ( société en commandite par action )
に変更し、グローバル ビジネスの持株会社として機能していった。
ピクテは単純なパートナーシップとしての209年間は年次業績を公表していなかった。
企業パートナーシップになって初めて年次業績を公表したことにより、同社は国際的な環境で事業を管理できるようになった。
ピクテのオーナー経営者である 8 人のパートナーが 200 年以上変わらない継承ルールを維持することも可能になった。
これらの規則の下では、所有権をパートナーの子供に継承することはでききなかった。
これは一時的なステータスであり、パートナーが退職すると終了した。
世代交代に伴う問題を避けるため、パートナーは
ピクテの所有権
を 5 〜 10 年ごとにまとめて譲渡し、常に 3 世代のパートナーが家族とつながっているようにした。
そのため、現在までにパートナーは 45 社のみで構成されている。
ピクテは、事業活動と、人事、リスク管理、法務などの主要な機能をさまざまなパートナーに割り当てて運営しており、単一のパートナーが領域全体に対して単独で責任を負うことがないように、小規模な委員会がさまざまな企業活動を監督している。
ピクテ グループのシニア パートナーは、任命時点で最上級のパートナーであり、人事、監査、リスク、コンプライアンスなどの企業の中枢機能に関する分野を監督している。
プリムス・インター・パレスとして、彼はパートナー会議の議長を務め、銀行の内外でピクテを代表している。
Pictet Wealth Management は、多額の財産を持つ所有者向けに
プライベート バンキング
を提供し、非常に裕福な家族向けに
ファミリー オフィス サービス
を提供している。
このサービスには、専用の資産管理、戦略と投資選択に関するアドバイス、世界市場での執行、顧客資産の保護、継続的な監視が含まれる。
ヘッジ ファンド、プライベート エクイティ、不動産投資については、独立部門である
ピクテ オルタナティブ アドバイザーズ
が第三者の投資マネージャーを選定し、投資家向けのオルタナティブ投資ポートフォリオを構築している。
ピクテ投資オフィス はピクテ内の特別部門で、銀行の最も裕福で最も洗練された顧客のみを管理し、資本構成全体にわたるハイリスク/リターン戦略に従って公的市場および私的市場の流動性および非流動性の機会に資産を投資している。
ピクテ・ウェルス・マネジメントは世界中に22のピクテ・オフィスを拠点に運営している。
2022年12月31日時点で2,420億スイス・フランの資産を運用し、プライベート・バンカー375人を含む約1,192人のフルタイム相当従業員を雇用している。
2012年11月26日、ピクテの資産管理部門が脱税を幇助した疑いで米国司法省(DOJ)の標的となっていると報じられた。
2023年12月4日、ピクテは、2008年から2014年の間に同社の
プライベート・バンキング事業
が米国の納税者顧客に提供したサービスに関連する
レガシー調査
を解決するため、司法省と最終和解契約を締結した。
ピクテは3年間の起訴猶予契約に基づき、総額1億2,290万米ドル（1億680万スイスフラン）を支払うことに合意した。
なお、そのうち3,890万米ドル（3,380万スイスフラン）が罰金という。
ピクテ・アセット・マネジメントは、大手年金基金、政府系ファンド、金融機関などの機関投資家や
投資ファンド向けの資産
を管理している。
また、幅広い権限、商品、サービスを通じて個人投資家の資産管理も行っている。
株式、債券、マルチアセット、およびオルタナティブ戦略を管理するためのアクティブかつ定量的なサポートをクライアントに提供している。
1997 年以来、当部門は社会的責任投資(SRI)を開発してきた。
現在、すべての主要市場の SRI コア株式ポートフォリオを管理している。
また、持続可能性の概念の鍵となるクリーン エネルギーや木材などの環境テーマや分野に焦点を当てたテーマ別アプローチも採用している。
ピクテ・アセット・マネジメントは世界中に18のピクテ・オフィスを展開している。
2022年12月31日時点で2,190億スイス・フランの資産を運用し、432人の投資専門家を含む約1,100人のフルタイム相当従業員を雇用している。
Pictet Asset Services は、資産運用会社、年金基金、銀行向けに幅広いサービスを提供している。
これらには、機関投資家または個人投資家および独立系資産管理者向けの（80か国以上での保管サービス）ファンド サービスが含まれる。
Pictet Global Markets によるすべての重要な資産クラスにわたる 24 時間取引。ファンド サービスには、ファンドの設定、管理、ファンドのガバナンスが含まれる。
8 つの予約センターが単一のグローバル プラットフォームにアクセスすることで、ピクテ アセット サービスは 2022年12月31日時点で 1,930 億スイス フランの資産を保管し、223 名強のフルタイム相当従業員を雇用した。
2008年、ピクテは社会的相互作用や問題に焦点を当てた写真賞であるピクテ賞を創設した。
コフィ・アナンは、 2008年の創設から2018年に亡くなるまで、ピクテ賞の会長を務めた。
ピクテ銀行は、資産運用と資産管理に特化し、2012年6月時点での預かり資産額は
3770億米ドル（3570億スイスフラン、2970億ユーロ）
であった。
Scorpio Partnership (調査会社)の最新データ（2016年）によると、ピクテは純粋な富裕層ビジネスでの預かり資産として2463億ドルと世界のプライベートバンクランキングの14位となっている。
株式上場をしておらずピクテ家を中心とした8名のパートナーが無限責任を負っている。
