ファクト・セット（FactSet）米国の金融データおよびソフトウェア企業である。

FactSet Research Systems Inc.（FactSetとして取引）は、コネチカット州ノーウォークに本社を置く米国の金融データおよびソフトウェア企業である。

　米国コネチカット州に本社を置く同社は、統合データおよびソフトウェアを提供している。

　2024年度のFactSetのASVおよびプロフェッショナルサービスの総売上高は22億ドルであった。

　FactSetの時価総額は約170億ドルである。

　FactSetは、顧客サポートと学習、導入サービス、ビジネスアドバイザリー、データ配信、インデックスサービス、ポートフォリオデータ管理、移行サービスを提供している。

　FactSetの競合他社には、ブルームバーグ、LSEG、S&Pグローバルなどがある。

　　　

　本社　米国コネチカット州ノーウォーク
　拠点数　19カ国35拠点
　売上高　23億2,000万米ドル（2025年）
　営業利益　7億4,800万米ドル（2025年）
　純利益　5億9,700万米ドル（2025年）
　総資産　43億米ドル（2025年）
　資本金　21億9,000万米ドル（2025年）
　従業員数　1万2,800人2025年）

　　
　FactSetは、1978年に

　　　ハワード・ウィレ

　　　チャック・スナイダー

によって設立されました。

　彼らのパートナーシップは、2人がウォール街の

　　　フォークナー・ドーキンス・アンド・サリバン

で働いていた1977年に始まった。

　1970年代末にコンピュータが普及するにつれ、ウィレとスナイダーは業界が変化しつつあると感じた。

　シアソンがフォークナー・ドーキンス・アンド・サリバンを買収し、会社が拡大し始めると、ウィレとスナイダーは独立し、コンピュータベースの金融情報を提供する会社という構想を検証することを決意した。

　当時、企業はCompustatなどのベンダーから生データを直接購入し、プログラマーを雇ってデータを使いやすいものにする必要があった。

　ウィレとスナイダーのビジョンは、顧客に直接利用可能なデータを提供するというものでした。

　当初、すべてのデータは紙媒体で顧客に届けられており、多くの場合、自転車のメッセンジャーが利用されていた。

　当初の社名を冠した製品は「Company FactSet」というプログラムで、バリューライン・データベースを用いて4ページの企業分析レポートを作成した。

　現在、ユーザーはWAN、インターネット、ワイヤレスデバイスを介してFactSetのプライベートネットワークにアクセスしている。

　1980年代初頭、FactSetの従業員数は10人未満であった。

　1981年、スナイダーはFactSetのコンピュータから

　　　Visicalc

にデータをダウンロードする方法を考案した。

　顧客がデータベースから直接スプレッドシートにデータを取得できるようにした。

　これにより、プロセスのいくつかのステップが初めて省略され、データダウンロードプロセスが劇的に高速化された。

　1984年、FactSetは限定的なスクリーニング機能を追加した。

　1988年にはユーザーが独自のスクリーニング基準を設定できるユニバーサルスクリーニングを導入することで機能が拡張された。

　さらに、1989年にはプライベートデータベースサービスもリリースされました。

　ユーザーは独自のデータを保存し、独自の情報と統合してカスタム分析を実行できるようになった。

　前会長の

　　　フィリップ・A・ハドリー

は1985年にコンサルタントとして入社した。

　1990年、FactSet for Windowsがリリースされました。同年、本社はニューヨーク市からコネチカット州グリニッジに移転した。

　1993年には、ヨーロッパ初のロンドンオフィスが開設された。

　アジア太平洋地域初のオフィスは1995年に東京に開設された。

　1995年末時点で、ファクトセットの顧客数は400社未満で、その中には米国のトップ投資マネージャー84社が含まれていた。

　同社は1995年6月、株式公開の準備として社名をファクトセット・リサーチ・システムズ社に変更した。

　1996年にはニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFDSである。

　1997年にはポートフォリオ・マネジメント・ワークステーションをリリースし、翌年には経済分析アプリケーションと企業エクスプローラ・アプリケーションをリリースした。

　1998年には、DIRECTIONSインターフェースのリリースと、Webベースのヘルプおよびリファレンスツールであるオンライン・アシスタントの追加により、製品の使いやすさが向上しました。

　ファクトセットは1999年に24時間対応の電話サポートを導入した。

　ウィレは2000年5月にCEO兼会長を退任しました。

　なお、スナイダーは同年9月まで暫定CEOを務め、その後ハドリーが新CEO兼会長に就任した。　

　2000年代初頭には、ポートフォリオ・リターン・プロダクトであるSPAR（スタイル、パフォーマンス、リスク）が新登場した。

　SPARは、ポートフォリオ・マネージャーが自社ファンドのリスクとパフォーマンスを分析し、同業ファンドと比較することを可能にしている。　

　また、加入者が独自の時系列データベースを作成・保存できるData Centralアプリケーションや、リアルタイムのニュースと株価情報と銘柄レベルの分析を組み合わせた

　　　Marquee

も登場した。

　2004年には、セルサイド・プラットフォームであるIBCentralがリリースされた。

同じく2004年、同社は本社を移転し、コネチカット州にある3つのオフィスをノーウォークに統合した。

　売上高は2002年に初めて2億ドルを超え、2008年には5億ドルに達しました。

2008年、ファクトセットはトムソン・ロイターの

　　　WorldScop

eデータベースを買収した。

　これをFactSet Fundamentalsとして開発・販売した。
　2009年、ファクトセットは

　　　DIRECTIONS

　　　Marquee

　　　IBCentral

の各プラットフォームを統合し、FactSetという1つの製品を開発した。　

　このプラットフォームは、従来のプラットフォームの機能に加え、新しい共有オンラインワークスペースと高速分析機能を搭載している。

　また、2009年には、ファクトセットは

　　　Data Explorers

の空売りデータをFactset Research Systemsの分析プラットフォームに統合した。

　2010年1月、FactSetとFirstRainは提携を発表した。

　この提携により、FactSetの顧客は、オンラインで利用可能な非構造化ビジネスデータを検索、フィルタリング、分析する

　　　FirstRain

のウェブリサーチエンジンにアクセスできるようになった。

　2008年6月、FactSetはThomson Fundamentalsデータベースの買収を完了した。

　2010年6月、FactSetは、アドバイザーおよび保険商品に関する調査に特化した米国の市場調査会社

　　　Market Metrics

を買収した。

　2011年のハイライトとしては、1月の大学向けパッケージの追加、4月のProquote取引機能の統合、8月のTrucost環境調査データの追加などが挙げられる。

　2012年6月、FactSetは、投資専門家向けにリアルタイムの企業情報、ポートフォリオおよびセクターフィルタリング、メールアラート、市場サマリーを提供するStreetAccountを買収した。

　2013年、ファクトセットは業種別業界分類プロバイダーであるRevere Dataを買収した。

　現在はFactSet Revereというブランド名で知られている。

　2015年2月9日、ファクトセットは金融業界向けリサーチ管理テクノロジープロバイダーであるCode Red Incを買収した。

　2015年10月16日、ファクトセットはマルチアセット執行管理システム（EMS）プロバイダーである

　　　Portware, LLC

の買収を完了した。

　2016年12月、ファクトセットは顧客レポートソフトウェアプロバイダーであるVermilion Softwareと注文管理システム（OMS）プロバイダーであるCYMBA Technologiesを買収した。

　2017年3月20日、ファクトセットはパフォーマンスおよびリスク管理プロバイダーである

　　　BISAM

を買収し、ポートフォリオライフサイクル全体にわたる重要なワークフローのカバレッジを強化した。

　2017年4月3日、ファクトセットはインタラクティブ・データ・マネージド・ソリューションズの買収を完了し、ウェルスマネジメント業界へのサービス提供を強化した。

　2018年には、上海に新オフィスを開設しアジアでのプレゼンスを拡大した。

　オーストラリアでの20周年と会社設立40周年を祝い、売上高とEPSの力強い成長を宣言した。

　ファクトセットCEOのフィル・スノー氏は「2018年度は多くのマイルストーンを達成できたことを誇りに思います。

　38年間連続の売上高成長と22年間連続の調整後EPS成長を達成し、会社設立40周年を迎えた。

　当四半期は、四半期ベースで過去最高のASV（顧客価値）を記録した。

　2019年度は、力強い勢いと、成長計画を推進するための革新的なワークフローソリューションの拡充を背景に迎えます」と述べている。

　2018年、ファクトセットは、Alexandria、Estimize、Genscape、RepRiskなどのプロバイダーが提供する金融データとオルタナティブデータの両方を提供するオンラインプラットフォーム「Open:FactSet Marketplace」の立ち上げを発表した。

　ファクトセットにとって2018年の重要なマイルストーンは、

　　　メリルリンチ・ウェルス・マネジメント

の主要市場データプロバイダーに選定されたことです（データフィードを含む複数年のエンタープライズレベル契約）。

　ファクトセットは、メリルリンチ全体の15,000人以上のウェルスマネジメント専門家にマーケットデータソリューションを展開し、包括的なマルチアセットクラスのコンテンツ、分析、そしてグローバル市場データを提供した。

　ファクトセットは2020年、AIを活用した環境・社会・ガバナンス（ESG）データのパイオニアである

　　　Truvalue Labs

を買収した。

　Truvalue Labsは、ニュース、業界誌、非政府組織（NGO）、業界レポートなど、13言語で10万件を超える非構造化テキストソースにAI技術を適用し、ESGに関するポジティブおよびネガティブな行動を特定するシグナルを毎日提供している。

　2万社以上の上場企業と非上場企業を網羅し、数百のシグナルから短期、長期、モメンタムのスコアを算出している。

　これらのシグナルは、サステナビリティ会計基準審議会（SASB）の基準と国連の持続可能な開発目標（SDGs）にマッピングされており、投資家はESGリスク要因や現実世界の行動とその影響を評価し、定量分析やバックテストを行うことができる。

　また、同社は、学術研究者がデータを用いてESGのトレンドや市場関連行動を研究できるよう支援する、実績のある学術研究ネットワークとも連携しています。

　2021年10月、FactSetはボストンに拠点を置くポートフォリオ・モニタリング・ソリューションプロバイダーである

　　　Cobalt Software

を買収した。

　2021年12月20日、ファクトセットはS&P 500に加わりました。

　2021年12月27日、ファクトセットは独占プロバイダーである

　　　CUSIP Global Services

を買収する計画を発表した。
　2021年12月27日、ファクトセットは、

　　　CUSIP

　　　CINS識別子

の世界的独占プロバイダーであり、米国におけるISIN識別子の公式採番機関である

　　　CUSIP Global Services

を、S&P Globalから19億2,500万ドルの現金で買収する計画を発表した。

　ファクトセットは2025年2月、クラウドベースのポートフォリオ、注文、執行管理システムを提供する

　　　LiquidityBook

を2億4,650万ドルで買収しました。

　ファクトセットは2025年12月、Arcesiumとの戦略的提携を発表した。

　この提携により、上場、非上場、オルタナティブ資産クラス全体にわたるフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのワークフローを統合した統合投資運用サービスの提供が可能になる。

　ファクトセットは、ポートフォリオマネージャー、市場調査・パフォーマンスアナリスト、リスクマネージャー、セルサイドの株式リサーチャー、投資銀行家、債券プロフェッショナルなど、世界中のバイサイドおよびセルサイドのプロフェッショナルにデータと分析アプリケーションを提供しています。 FactSetのワークステーションには、リアルタイムのニュースとクォート、企業およびポートフォリオ分析、複数企業の比較、業界分析、企業スクリーニング、ポートフォリオの最適化とシミュレーション、予測リスク測定、アルファテスト、そして債券およびポートフォリオの評価と分析のためのツールが含まれている。

　2020年11月、FactSetは400を超えるアフィニティデータベースを提供し、クラウド内でAmazon Web Services（AWS）への基盤再構築を目指しました。
　デジタルワークフローと事実に基づく意思決定のための、大規模言語モデルベースのナレッジエージェントである。

　FactSet MercuryをFactSetのAI搭載ソリューションに接続します。

　Pitch Creatorは投資銀行向けのピッチブック作成のためのGenAI搭載ソリューションである。

　2025年2月に買収した

　　　LiquidityBook

は、ヘッジファンド、資産運用・ウェルスマネジメント、アウトソーシングトレーディング、セルサイドミドルオフィスの顧客向けにクラウドベースのトレーディングソリューションを提供している。

　2025年3月に買収した

　　　TableTop Data, Inc.（LogoIntern）

は、ジュニアバンカーがピッチデッキにロゴを追加、整理、フォーマットするためのワークフローツールである。

◯投資家の懸念
　同社は、Barra、Dow Jones、Russell、Lipperなどのプロバイダーからデータを受け取っています。

　サードパーティベンダーとの契約関係は1年前の通知で終了できるため、同社はデータの種類ごとに少なくとも2社のベンダーとの関係を維持するよう努めています。

　2000年以降、FactSetは15件近くの買収を行っており、そのうち7件はコンテンツプロバイダーである。

◯経営陣
　・サノケ・ヴィスワナサン、最高経営責任者（CEO）
　・ヘレン・シャン、最高財務責任者（CFO）
　・カトリーナ・ハーディング、最高人事責任者（CPO）
　・ゴラン・スココ、最高売上責任者（CRO）
　・ケイト・ステップ、最高技術責任者（CTO）
　・ケビン・トゥーミー、投資家向け広報責任者